主題基金 今年瘋中國

投資不是只看經濟數據，對投信業者而言，能把故事說得動聽更為重要。自國人普遍接受海外基金商品後，投信推出的商品類型就頗為一致，今年更明顯集中「中國概念」基金，只要沾上中國的邊，自然能夠吸引目光。主題型基金可突破以地域為區隔的產品設計，吸引投資人目光，今年投信動作一致地發行「中國概念」基金，且產品特性更為多元化。其中，包含今年首檔募集的大中華基金滙豐中國動力基金、國內首檔投資於陸股的連結式基金寶來標智滬深300基金、首檔跨境掛牌股票指數型基金（ETF）的恒中國與恒香港，以及全球首度鎖定東西二強中國與美國為投資範疇的摩根富林明中美G2新勢力基金。摩根富林明投信副總邱亮士指出，中國等新興市場崛起，在投資上確實創造了許多新的投資題材。他說，「主題基金」在產品溝通上較有新鮮感，對大多數的投資人來說，似乎更有吸引力。近期成立、募集或送件中的基金，如群益東方盛世、凱基精五門、華南永昌黃河世紀、第一金中國世紀與群益華夏盛世，在取名上都具有濃濃的中國味，可見在產品中傳達出「中國概念」是今年投信產品的重要特色。回顧過去一度風行的主題產品，2005與2006年間，全球市場多頭不歇，績效表現最佳的新興市場區域型基金大舉吸金，包含摩根富林明新興35、滙豐金磚動力與友邦拉丁美洲等招牌新興市場基金接連問市。2006年後，則在區域型基金產品完整下，投信業者開始推出主題投資基金，包含綠能、資源、農金等。