回到金融海嘯前水準 投信基金規模 逼近2兆

行情回溫，投信投顧公會統計國內投信5月基金規模，整體投信基金規模已達1.96兆元，直逼2兆元關卡，重回雷曼兄弟事件前水準。前十大投信中，有九家投信基金規模重回千億元之上。摩根富林明投信副總經理邱亮士指出，今年市場逐步回溫，3月以來新興市場、亞洲市場及大中華市場大幅反彈，近三個月整體投信基金規模明顯增加，已超越去年8月底雷曼兄弟事件發生前的1.95兆元。不過，今年來截至目前為止，投信基金僅有16檔基金成立，與去年上半年就有35檔新基金相較，今年來募集新基金狀況不算熱烈，整體投信基金規模從募集新基金得來的挹注資金有限。由於行情回升，股票基金部位較大的投信公司，隨著股市反彈，淨值攀高，帶動整體基金規模成長。以前十大投信公司為例，5月基金規模成長較多者，多是股票基金部位較大者。包括摩根富林明、保德信、國泰及保誠，5月基金規模成長都逾5%，股票基金部位不小，都在350億元以上。其中，摩根富林明投信因擁有近700億元股票基金規模，股票基金部位居冠，拜5月股市大幅上揚之賜，基金規模成長率達6.6%高居第一。投資人眼見經濟景況較佳，對風險較高的投資商品接受程度提高，據統計，5月股票基金規模最大的前十名投信公司中，同樣是定期定額扣款金額增加較多的投信，顯示投資人做定期定額時，多以股票型基金為主。