寶來投信金喜連連 奪得七項大獎 ｜寶來證券投資信託

寶來投信得獎喜事頻傳，3月份先後獲晨星暨Smart台灣基金獎、

亞洲資產管理雜誌 (Asia Asset Management)、理柏台灣基金獎、第

12屆傑出基金「金鑽獎」等四大國內外基金評鑑機構及國際媒體

的肯定，共計奪得七項大獎，創下寶來投信成立以來單年度獲獎

新猷。

寶來投信總經理劉宗聖表示，今年是寶來投信的幸運年，得獎是

榮譽也是責任，未來將持續維持基金績效穩健，讓客戶滿意度更

高，成為最國際化的資產管理公司，向卓越及高峰持續挑戰。

寶來雙盈平衡基金

回報、保本同類之上

此次寶來投信囊括七項大獎，「寶來雙盈平衡基金」獲晨星暨

Smart台灣基金獎 (台灣平衡型基金)、理柏台灣基金獎 (三年期新台

幣靈活混合型)及「金鑽獎」的國內債券股票平衡型 (一般股票型)

之一年期、三年期的桂冠-。

「寶來富利基金」則奪得晨星暨Smart基金獎的台灣債券型基金；

國際知名的亞洲資產管理雜誌則頒與寶來投信2008最佳零售基金

公司獎（Best Retail House）及年度最佳CEO獎-劉宗聖(CEO of the

Year)，寶來投信近三年已獲得總計11座大獎。

這次「寶來雙盈平衡基金」在理柏台灣基金獎中脫穎而出，在三

年期新台幣靈活混合型之獎項中奪魁，這也是寶來投信旗下主動

式基金首度獲得理柏基金獎的肯定。「寶來雙盈平衡基金」在理

柏基金獎的基金評比中，具備Lipper Leader資格，且總回報、穩定

回報、保本能力均在同類型基金水準之上，因而摘下桂冠。

Porsche交易策略

另闢新天地

寶來投信在指數化投資一向為業界翹楚，在主動式操作上也屢創

佳績，旗下最老牌的台股基金「寶來2001基金」，更入圍了今年

「金鑽獎」之國內股票型基金 (一般類股)三年期及十年期的肯定

。

劉宗聖表示，寶來投信已經在操作技術上的層次更加提升，涵量

範圍不斷擴大，在被動式操作上隱含主動式，如建立「Porsche」

計量化交易策略，擴大ETF使用，以及送件待審的大中華價值指

數基金，是寶來投信在主動式操作上的另一個新天地。

劉宗聖指出，今年寶來投信除了希望進一步國際化之外，亦以提

升獲利能力與開拓大中華版圖作為主要目標。除了拓展公司營收

與提高高毛利商品銷售外，亦將配合政府法規開放腳步，強化與

中國基金公司之合作與拓展ETF海外掛牌的機會，師法國際級資

產管理公司，建立亞洲區自有品牌。讓寶來投信能夠成為亞洲區

指數化投資與主動式管理的資產管理專家，坐穩國內前三大投信

，並建立大中華投資圈定位。