理柏基金獎 木星大黑馬 |摩根投信

理柏2009年台灣基金獎2009昨（18）日公布與頒發，為今年最盛

大熱鬧的基金界活動。摩根富林明、貝萊德與富蘭克林是最大贏

家。來自英國的木星基金公司則是大黑馬，只引進五檔基金就獲

得六項獎，星光亮度最集中。

這是理柏第一次在台灣獨立頒發基金獎，由理柏與Money錢雜誌

共同頒發，共有51項基金類別，130個獎座，以表彰截至去年底

為止，過去三年、五年及十年在理柏環球分類中表現優異的基金

。

以三年、五年與十年獎總計，摩根富林明包辦最多獎項，旗下七

檔基金共贏得14項大獎。貝萊德緊追在後，獲得11個獎項，至於

富蘭克林及木星則同居第三，各奪得六項獎。

就個別基金來說，有五檔基金囊括同類型的所有獎項，JF南韓基

金、英國保誠集團M&G新契機基金、JF泰國基金、木星金融機會

基金、富蘭克林坦伯頓全球債券基金等，都獲得該類別三年期、

五年期及十年期大獎。

在這五檔基金中，富蘭克林坦伯頓全球債券基金是得獎常客，叫

好叫座，基金規模在六年內從4億美元暴增到100億美元。英國保

誠集團M&G新契機基金同樣得獎連連，但基金經理人為控制額度

，早已停止新的資金申購多年，台灣的投資人不得其門而入，是

一檔「看得見但摸不著的基金」。

競爭最白熱化的類別則是台灣股票基金三年獎，該項目共有101檔

基金，永豐永豐基金擊敗其他100檔基金，榮獲大獎，這檔基金是

得獎的常勝軍，上周才剛獲得金鑽獎肯定，這次獲得理柏基金獎

，並不意外。

另外，由台証投顧擔任總代理去年引進的五檔木星基金中，就有

三檔基金共搶得六個獎座，輕易擊敗有四、五十檔基金的同業，

「得獎率」傲視基金界。台証投顧最近又新引進五檔木星基金，

包括木星中國基金。

理柏營運執行長艾克思（Eric Almquist）指出，理柏基金獎評審的

原則是以穩定回報為主，主要在於獎勵及褒揚長期表現優異的基

金及團隊。一年來，全球金融市場經歷一連串震盪起伏，得獎基

金經過風險調整後的績效，都能在同類型基金中表現突出。