台灣卓越50 五年胖八倍 |寶來證券投資信託

寶來台灣卓越50基金為國內首檔指數股票型基金（ETF），在去

年基金規模普遍衰退下，申購人數仍能持續成長，為目前國內總

申購人數最多的一檔基金。

由於股市近期上漲，寶來台灣卓越50基金資產規模回升，寶來投

信上月底所管理的基金資產規模達1,241億元，一舉超越群益投

信的1,236億元，成為國內首大投信。

當年寶來投信擊敗復華投信，搶下該檔ETF發行權後，寶來集團

董事長白文正即欽點當時擔任寶來證券國際金融部營運長的劉宗

聖領導團隊，負責催生全台灣第一支ETF。民國94年，他拿下證

券界從業人員最重要的獎項「證券暨期貨金彝獎─傑出證券人

才獎」。

這檔基金92年募集時，第一階段的種子基金募集達到42.87億元，

與目前規模380億元相比，即便金融海嘯後，目前淨值已經跌破當

時募資的價格，五年來規模仍成長近八倍。

在發行ETF之前，寶來投信的資產管理規模在業界並不算大，不

過，發行不到兩個月，就大舉吸引超過百億元資金，讓寶來投信

在當時首度躋身國內前十大投信，去年更在大家對基金績效失望

之際，ETF申購人數逆勢增長，使寶來投信成為當前國內第二大

投信，僅次於群益投信，正說明著基金產品定位的重要性。

ETF剛推出時，國人對於產品並不了解，但打著買這一張，就可

以買齊台積電、台塑等50檔績優股的口號，還是吸引不少投資人

目光。而劉宗聖隨後也接任寶來投信總經理，並陸續推出多本介

紹ETF的書籍，使得寶來投信成為ETF專家。

不過，產品行銷雖成功，但寶來投信表示，透過ETF銷售實際帶

來的獲利並沒有外界想像的多。由於經理費僅有0.32%，遠低於一

般股票型基金收取的1.5%以上，與類貨幣市場型基金相去不遠，

這檔基金提升公司知名度的助力大於獲利的挹注。