決戰中國 十檔基金要開募

陸股今年以來漲勢領先全球，國內投信業者因而加快布局中國，第一富蘭克林投信昨（9）日表示，旗下新基金第一富蘭克林中華基金將在3月2日開募，募集上限100億元。據統計，今年上半年之前至少有十檔與中國相關的基金準備募集，總募集金額高達840億元，加上境外基金的摩根富林明、景順投信，幾乎各大投信全員到期，「決戰中國」可說是今年上半年投信業界最受矚目的焦點。尤其昨日才宣布開募的第一富蘭克林中華基金與豐中華中國動力基金同樣都選在3月2日，屆時兩大投信業績，將是第二波開募業者的先行指標。投信業者預估，中國大陸經濟雖然也受衝擊，但在陸股領先走高、振興經濟政策拉抬下，此時募集會較去年樂觀些。目前法令規定，投資港股比率不限，但陸股不得超過10%，因此，如何凸顯特色，成為各業者募集行銷的重點，包括摩根富林明、豐中華投信近期將舉辦記者會，紛紛邀請中國基金經理人來台或請港陸資產管理業者站台。第一富蘭克林中華基金經理人游金智表示，該基金投資布局將以香港掛牌的國企、紅籌股、香港企業、以及中國上海深圳的A、B股為主，適時配置台股，以及美國掛牌的中國公司，中國公司持股將有九成。不過，據了解，去年投資人受傷慘重，想要讓投資人再掏錢投資，並不容易。去年底最先募集的復華投信，雖然主打中國題材，華人世紀基金成立時規模也只有11億多元。受投資人保守及景氣仍處修正階段，部分即將募集的基金額度，包括2月初才送件的德盛安聯中國策略增長、寶來大中華價值指數基金募集上限皆訂在60億元。也有部分投信業者趕搭中國熱，出現先前送件基金未募集，又送件中國基金的情形。安泰新興邊境傘型基金去年9月底就獲准募集，至今尚未開募，今年初又送件安泰ING中國機會基金，顯示市場從下半年以來變化之大，影響投信業者的布局。