產業瞭望－電視晶片戰火持續延燒　正是台廠加緊研發卡位時機

過去LCD TV大廠多將自家研發的專利影像處理晶片應用於高階機

種，而中低階機種則採用電視晶片廠商的解決方案，然而LCD TV

競爭趨於白熱化，中價位機種亦強調高級影像品質以提升對消費

者的吸引力，若台灣電視晶片業者來不及提出夠好的解決方案，

成長就會遇到瓶頸。

王怡文／DIGITIMES

2008年電視晶片市場出現重大洗牌，前2大由台灣業者聯發科、晨

星拿下。2008年第3季市佔前5名業者，依序是聯發科、晨星、三

星電子(Samsung Electronics) 、泰鼎(Trident)、卓然(Zoran)。比較

2007年第4季，Trident與聯發科並列第1、其後依序是Genesis、

晨星、Zoran。綜觀2008年，先是聯發科在第1季拉大與Trident差

距登上第1的寶座，接著晨星在第2季擠下了已購併Genesis的意法

半導體(STMicroelectronics)而登上第3大，第3季晨星進一步前進至

第2大，三星則一舉由第2季的第9名躍升至第3季的第3名。可以看

出電視晶片市場仍是群雄競逐、快速變化的戰場

以市佔率變化來看，2008年聯發科第2季是19.8%，第3季下滑至

19.1%，晨星則由於取得三星與LG低價電視訂單，市佔率由第2季

9.3%上升為第3季13.3%。而三星自有品牌電視增加使用自家晶片

的比重，使三星排名一舉前進6名，市佔率提升到9.9%。意法於

2008年1月購併Genesis之後效益尚未顯現，由第1季的第3名逐漸

滑出前5名榜外。

缺乏品牌力加持　更要提升技術力

值得注意的是，三星的LCD TV已連續9季高居全球市佔第1，並且

從2009年開始提高使用自家IC的比重。台灣LCD TV缺乏強而有力

的品牌業者，因此晨星與聯發科一開始是從大陸低價市場起步快

速成長，聯發科並且與瑞軒合作助Vizio攻佔北美市場，使聯發科

電視晶片排名快速竄升；然而兩者皆必須進一步打入品牌大廠，

才能維持成長動力。聯發科由2006年第2季0.6%的市佔率開始，

成長到2007年第4季的18.9%，不過才短短1年多時間；而2008年

前3季卻都在19%徘徊。

若就2008年第3季前5大LCD TV業者來看，依次為三星(20%)、

Sony(14%)、夏普(10%)、LG(9%)、飛利浦(7%)，其中除LG之外，皆

有自家的電視控制晶片，過去LCD TV大廠多將自家研發的專利影

像處理晶片應用於高階機種，而中低階機種則採用電視晶片廠商

的解決方案，然而LCD TV競爭趨於白熱化，中價位機種亦強調高

級影像品質以提升對消費者的吸引力，若台灣電視晶片業者來不

及提出夠好的解決方案，成長就會遇到瓶頸。

此外，在電視晶片業者產品競爭力勢均力敵的情況下，電視品牌

大廠會策略性地平衡下單，沒有業者能保有壓倒性的優勢。也就

是說，電視晶片業者光靠低價搶市成長動能有限，強化產品競爭

力將是台灣晶片業者下一步的重點。

整合出貨為趨勢　單一專長不足以競爭

另一個值得注意的發展，則是全球電視晶片業者的整併與台灣電

視晶片新競爭者的投入。由於近年來面板價格快速下跌，LCD TV

於2006年落入合理價格帶，出現了高達90%以上的成長，2007年

第4季出貨量進而超越CRT TV。2008年受到景氣不佳的影響，成

長率約為3成，估計2009年仍將維持大約2成的成長率。電視市場

每年約有2億台的量，其中LCD TV所佔比重快速上升，其成長性

與市場潛力吸引了眾多廠商投入電視控制晶片新市場。

電視控制晶片的組要功能模組，分為調諧器(tuner)、解調器

(demodulator)、解碼器、影像處理器及控制器等，調諧器負責將接

收到的高頻訊號轉為中頻，解調器再轉為基頻供後端數位IC處理

，後端則包括解碼器負責解開數位電視訊號中的壓縮格式

(MPEG-2、MPEG-4、H.264、AVS)，影像處理模組則為電視畫質主

要關鍵，以演算法解決影像縮放、邊緣鋸齒、動態影像拖曳或抖

動、色彩呈現等問題，是影響顧客購買電視的重要因素。

而這些功能模組所需的專業領域各不相同，因此各業者都是從本

身擅長的領域切入，再設法延伸技術能力。例如原本從事繪圖卡

研發的Trident、ATI由影像處理模組切入；聯發科憑藉其DVD

Player晶片的研發能力，原本就擅長解碼器、音訊處理器與傳輸介

面等技術，再延攬工研院團隊研發解調器，技術完整度高；晨星

則由LCD螢幕控制專長切入影像處理器。

為了節省客戶開發成本與時間以爭取訂單，電視控制晶片各功能

模組逐年整合成單晶片，除了調諧器為類比晶片，整合較為不易

，目前整合影像處理器、控制器、解碼器的方案已可說是主流，

預料整合解調器將會是2009年的主流。

把握時機提升技術能力　方能搶佔市場

在此趨勢之下，業者若僅有單一領域的專長勢不足以競爭，例如

Genesis儘管影像處理能力強，但是在2007年未把握時機推出整合

MPEG-2解碼器的產品，便因此錯失不少客戶。意法擅長調諧器、

解調器與解碼器，2008年購併Genesis後便能加強影像處理方面的

技術能力，若能順利整合將成為強勁對手，目前雖然暫時落出電

視晶片市佔前5名之外，後勢如何值得觀察。

此外，AMD的電視晶片也是在購併ATI時一併接收，AMD將控制器

與解碼器技術整合ATI的