33檔台股基金 三年賺一倍 永豐中小報酬率232%稱冠 日盛上選132% |永豐投信

33檔台股基金 三年賺一倍 永豐中小報酬率232%稱冠 日盛上選

132%居次 保德信高成長131%緊跟在後

台股基金績效究竟好不好？短期來看，可能很難定論，但如從長

期投資來看，報酬率多能打敗大盤。

根據投信投顧公會統計，至97年4月底為止，台股大盤指數在過去

三年累計漲幅只有53.31%，但報酬率打敗大盤的基金數計有136檔

，其中超過一倍的台股基金，有33檔。

投信業者在操盤台股基金時，掌握主流脈動很重要，只要能抓對

趨勢選對標的，長期投資多能有不錯的報酬。根據統計，在過去

三年報酬率100%的基金群中，有33檔，其中，永豐中小（原大華

中小）更有232%的報酬率，居第一；日盛上選及保德信高成長兩

檔基金，則分別以132%、131%的報酬率，居第二、第三名，這些

基金也是各項獎項的常勝軍。

日盛投信指出，過去三年多以來，盤面主流類股易主快速，傳產

、金融、電子分批表態，今年以來，從年初的營建、中概，金融

等三通概念股，到近期則是電子股轉強，在在考驗基金經理人選

股功力。

在過去三年，基金報酬率不僅能打敗大盤指數，還能超越百分百

實屬不易。

根據美林證券5月全球基金經理人調查結果，隨著次貸虧損可能近

尾聲，投資氣氛升溫，5月全球經濟樂觀指數從上月的-48%，大幅

回升至-39%，為去年8月以來最高水準，基金經理人對於未來12個

月的景氣看法仍然樂觀。

台股在520後，有機會挑戰另一波高點，加上即將上演的6月除權

息行情及7月起的產業旺季，將使台股逐漸升溫。

第一富蘭克林投信第一富基金經理人諶言建議，投資人不妨觀察

產業、個股財報結果與後市展望，在科技產業部分，布局具品牌

競爭力、上游高毛利，且能受惠省電節能趨勢個股，而傳統產業

則加碼具兩岸關係改善與政策開放族群及消費信心提昇的內需概

念個股。