大華大華、中小基金 換操盤手

今年以來績效雙雙排名第一的大華大華基金、大華中小基金經理人易主了！這二檔基金的經理人劉苓媺因即將升任為永豐投信（原大華投信）總經理，自4月8日後將由大華趨勢基金經理人廖韻瑜接任。說起大華大華、大華中小基金這二檔基金許多投資人都不陌生。在價值投資著稱的基金經理人劉苓媺的操盤下，這二檔基金的績效都相當卓越。尤其是今年以來，據理柏資訊統計，因傳產出頭天，讓大華基金以14.71％的績效在一般股票型基金中勇奪第一；而大華中小基金也更以20.21％的績效奪下中小型基金之冠！除了今年以來績效嚇嚇叫，這二檔基金還是基金獎的常勝軍。近6年大華大華基金就有3年分別在2003、2004、2007年入圍、獲得傑出基金金鑽獎，而大華中小基金則是2007、2008年入圍、獲得傑出基金金鑽獎。不過，若是投資人上基智網上看，會發現近一個月大華基金排行已落到同類型66名，而大華中小基金排行也落到15名，大家可能會以為是績效往下掉。但如果再細看，其實這二檔基金的淨值都仍是往上走，只是因為之前領先在前，近一個月被後來居上的基金趕過。似乎第一名的基金都有個魔咒在，永豐投信副總羅瑞媛指出，目前這二檔基金的持股並未改變，且新的基金經理人廖韻瑜的投資哲學也與前任經理人近似，都是採長線投資法，相信績效將繼續維持亮眼，投資人不必過於恐慌。廖韻瑜本身也是操盤功力一流的基金經理人且今年3月被升任為永豐投信投資研究部副總經理。在投資界已有16年的資歷，她所操作的大華趨勢基金不只今年以來具爆發力，也是今年傑出基金金鑽得獎主。羅瑞媛指出，未來大華系列基金仍會實踐「巴菲特投資法」理念，堅持不受市場短線影響，只看長期投資效益，在選股上會重視基本面、未來獲利潛能、股價評估謹慎衡量買賣時點。