元大台股傘型基金今年以來規模最大 ｜寶來證券投資信託

今年以來募集規模最大的台股基金，元大智慧模組傘型基金，昨

（１８）日獲證期局核准，即日起可開募。這檔基金募集上限高

達３００億元，加上前三檔獲准募集的台股基金，新一波台股基

金募集規模最大達５００億元。

受國際股市影響，台股持續震盪，但選後商機也不排除帶來一波

行情。

值此投資人投資決策保守之際，投信如何卯足勁吸引投資人進場

，持續「愛台灣」，也關係到這波台股新基金對台股後續資金的

挹注程度。

在已核准的四檔台股新基金中，包括元大、寶來與德盛安聯的台

灣智慧趨勢三檔基金，訴求模組操作與平衡操作，以發揮震盪時

的抗跌效果。

因台股震盪，投信也審慎評估開募時點。日前獲准募集的寶來台

灣計量平衡基金，還在評估募集時間，僅表示會在第二季間開募

。

以寶來台灣計量平衡基金為例，該基金經理人林孟迪就強調，採

取多因子選股模型，篩選出超額報酬個股，但考量台股近期短線

震盪大，即使篩選出超額報酬個股，一旦錯估行情，獲利也可能

在一夕間蒸發，為鎖住下檔風險，會再搭配期貨多因子模型，考

量多空避險訊號增加期貨部位，追求報酬極大化。

金管會證期局昨天核准元大智慧模組傘型基金，下轄元大市場中

立平衡、元大組合交易平衡、元大強勢配置平衡三檔子基金，募

集規模３００億元。

證期局昨天也核准台新投信募集台新大中華基金，募集上限６０

億元。該檔基金投資範圍也包括台灣上市櫃股票及其他有價證券

，以及香港、新加坡、大陸、日本、韓國、印度、澳洲及其他亞

太地區集中市場及經金管會核准的店頭市場交易股票、有價證券

等。其中投資於台灣、香港、新加坡股票不得低於淨資產價值

６０％。