美私募基金 有意併購慶豐銀 OLYMPUS上門洽談 不願扛下141.7億元 |慶豐商銀

美私募基金 有意併購慶豐銀 OLYMPUS上門洽談 不願扛下141.7億

元增資 要求慶豐銀賣掉越南分行

美國私募基金ＯＬＹＭＰＵＳ有意併購慶豐銀行，正與慶豐銀洽

談，但ＯＬＹＭ－ＰＵＳ無意併購慶豐越南分行，希望慶豐賣掉

賺錢的越南分行，以減少外資併購後的增資壓力。

金融重建基金（ＲＴＣ）列管的銀行，只剩慶豐銀一家尚未處理

，在金管會壓力下，據了解，去年慶豐銀大股東就積極尋找買主

，化解增資壓力。ＯＬＹＭＰＵＳ很早就跟慶豐銀接觸，但雙方

未深入洽談，去年底富邦金與慶豐銀洽談合併破局後，慶豐銀轉

與外資私募基金ＯＬＹＭＰＵＳ進一步接觸。

根據財金單位的了解，ＯＬＹＭＰＵＳ是來自美國的私募基金，

在亞洲地區有不少投資。

除了ＯＬＹＭＰＵＳ外，最近也有一家新的買主向慶豐銀表達興

趣，但雙方尚未展開接觸，這家也是外資私募基金，希望連同越

南分行一併吃下。對方可能只是試探性接觸，真正態度尚待觀察

，也要視ＯＬＹＭＰＵＳ洽談最後結果而定。

針對ＯＬＹＭＰＵＳ對投資慶豐銀有興趣，慶豐銀坦承，過去幾

個月間，雙方一直有接洽，尚未有具體結果，至於細節，慶豐銀

則不願多談。

ＯＬＹＭＰＵＳ希望慶豐銀能先賣掉獲利的越南分行，以挹注慶

豐銀的財務缺口，ＯＬＹＭＰＵＳ併購後的增資壓力也可略為減

輕。有關官員指出，這段期間，至少已有五、六家以上的本國銀

行、金控，到越南分行實地查核，與慶豐銀洽談併購越南分行案

，但因價格談不攏，尚無結果。

消息人士表示，ＯＬＹＭＰＵＳ不願意獨資承擔１４１．７億元

這麼高的增資金額，雙方曾經協議，將越南胡志明市、河內兩大

值錢分行切割出售，並開出２億美元的金額，足足是淨值的五倍

以上，但ＯＬＹＭ－ＰＵＳ又提出其他投資附帶條件，讓雙方談

判「暫時」陷入僵局。

針對慶豐銀出售越南分行要價２億元美元一事，慶豐銀並未否認

。慶豐銀解釋，越南政府已調高外銀至當地新設分行的門檻，條

件包括須達２００億美元的資產、銀行逾放比低於３％、資本適

足率須達８％，且近三年盈餘必須為正數等條件，讓越南分行的

執照相當珍貴，慶豐銀內部評估，越南分行的確有此價值。

根據金管會最新資料，今年１月底止，慶豐銀的帳面淨值是負

１２．０６億元，存款有８５０億元，放款則有５８９億元。

據了解，由於慶豐銀的壞帳，有不少是來自當初配合政府政策承

接國泰信託後留下的舊帳，因此，金管會希望再給慶豐時間，希

望能自救成功，也能為ＲＴＣ省下費用。