企業搶募資 趕搭台股熱 今年來IPO、SPO案件激增 市場回春 新光金 |聯德電子

企業搶募資 趕搭台股熱 今年來IPO、SPO案件激增 市場回春 新光

金現增出現27%溢價

新台幣強勁升值，外資匯入的資金行情讓台股迅速加溫，資本市

場的籌資氣氛也由冷轉熱。其中，新光金３７．８３億元現金增

資案昨（２６）日出現２７％的溢價差，爆出１３萬張大量，嘉

威光電今天掛牌，每張２萬元的價差，中籤率僅３％，沉寂一時

的發行與募資市場開始回春。

此外，新上市的太陽能股昱晶能源董事會昨天決議，將辦理現金

增資參與發行海外存託憑證（ＧＤＲ）或私募，發行總股數

３，０００萬股，以昱晶昨收盤價１８３．５元計算，籌資規模

約５５億元，是目前興櫃的新日光籌資１億元規模的５５倍，太

陽能類股正展開新一輪籌資競賽。

券商指出，農曆年前，受到全球股市回檔修正影響，群創１５０

億元的無擔保公司債發行案延後，但近來台股氣勢如虹，資本市

場熱度再起，加以新台幣強勢升值，企業此時在國內資本市場籌

資，不僅可擴充營運資金，還能為企業爭取到一筆強勢貨幣的資

金，預料籌資案將會加速。

證期局今年以來核准興櫃公司上市櫃現增（ＩＰＯ）案約十件，

現增或發行可轉債籌資（ＳＰＯ）案也超過十件，這些獲准個案

可望陸續敲定發行日。

近幾個月股價幾乎腰斬的新光金，昨天股價開高走高，外資回補

１．３２萬張，加上特定買盤拉抬，盤中一度漲停。法人認為，

新光金股價突然轉強，似為拉高市價與現增承銷價套利空間，吸

引現增繳款意願。新光金現增繳款從今天起到３月２７日止。新

光金昨收２３．５５元，上漲０．８元，與現增價１８．５元相

較，溢價差２７％。

嘉威光電上市掛牌價每股５０元，但昨天的興櫃價已飆到７０元

，承銷中籤率僅０．３％；另一家興櫃公司聯德電子下月上市，

趕上這波台股熱，承銷商台証證券敲定３月６日舉辦上市前法說

會，希望吸引投資人目光。

去年９、１０月台股行情增溫時，也有承銷商趕著推出上市募資

案。不過，上市後跌破承銷價者不在少數，讓企業延後上市計畫

；近兩個月，尚未見到新申請案。

但台股資金行情目前看來頗具氣勢，加上大選前後兩岸開放商機

，券商預期，今年上半年ＩＰＯ案可望趕搭這波台股熱。今年以

來申報生效的上市櫃公司現增與發債募資案約十多件，主要是發

行可轉債。