下月 25日掛牌，市值近 590億港幣，僅次於康師傅。 旺旺 將成港

下月 25日掛牌，市值近 590億港幣，僅次於康師傅。 旺旺 將成港

股食品二哥

旺旺中國控股日前已展開上市推介動作，計畫籌資１２億美元。

其中，創辦人兼大股東蔡衍明將把籌資取得的９億美元，用來償

還買回旺旺新加坡上市股份的債務。預計上市之後，市值將接近

５９０億港幣，成為港股中僅次於康師傅的台資大陸食品股。

旺旺中國控股前（２０）日展開初步推介，預計３月１０日公開

招股，１３日定價，２５日掛牌。旺旺擬在港股發行超過２７億

股。其中，８０％到８５％是舊股，總籌資額是１２億美元。蔡

衍明將以其中的９　億美元償還債務，此債務是他去年以個人名

義向銀行貸款，買回旺旺新加坡股權以除牌，其餘資金將用於擴

產、拓展銷售網絡和進軍上游奶粉業務。

香港經濟日報指出，旺旺上市之後，創辦人兼大股東蔡衍明仍將

持股超過４０％，蔡衍明連同其餘蔡氏家族成員將持股７５％，

另外約５％　由日本米果大廠岩塚製果（Ｉｗａｔｓｕｋａ）持

有。旺旺計畫引入最少五名戰略投資者，包括一名富豪作基礎投

資者，認購發售股份不多於１０％。

寶來金融集團大中華資本市場總經理、漢宇資本總裁黃齊元說，

港股迄今仍受到全球金融影響，處於「重感冒」時期，市場信心

非常脆弱。再加上旺旺籌資金額高，其中９億美元又是用來償還

債務，投資者比較喜歡資本是直接投入生產、擴張使用，這兩點

是旺旺的挑戰。

黃齊元說，儘管市場信心脆弱，但現在是基金開春佈局之際，民

生、藍籌等概念都是基金青睞的投資標的。旺旺儘管不見得能夠

大好，卻也絕對不會失敗，旺旺上市的時機點已比統一中國選在

去年基金法人提早封關之前好。此外，旺旺找高盛、瑞士信貸銀

行和巴黎銀行等三家保薦人，已代表可以發揮不錯的認購效益。

港股上市認購在１月非常冷淡，多檔ＩＰＯ踩煞車，高盛曾在１

月協助大陸茂業百貨上市，結果失利，茂業如今再新增瑞士信貸

銀行、匯豐等兩家保薦人，正捲土重來。