旺旺 3月底掛牌 今年港首 IPO新股

台資食品大廠旺旺去年稅前盈餘約１５億港元（６３億元台幣）

，年增近２成，昨赴香港聯交所上市聆訊，上市案已進入最後審

查階段，預計農曆年後招股，３月底掛牌。

此外瑞銀、高盛及法國巴黎負責承銷，可集資１０∼１５億美元

（約３３０∼４９５億元台幣），有機會成為香港鼠年首支掛牌

新股。

去年９月在新加坡下市後，旺旺內部進行重組作業，將所有與食

品不相關的事業進行切割，只保留包括米果、休閒食品、飲料與

酒品的食品事業，重新包裹後赴港掛牌，現已進入最後階段。

旺旺昨赴聯交所上市聆訊，順利通過後，最快可在農曆年後招股

，２月底可定價，由瑞銀、高盛及法國巴黎等外資機構負責承銷

，３月底前掛牌，集資規模約１０∼１５億美元。

單就旺旺的零食及飲料業務，２００６年營收及稅前盈餘分別是

６６億港元（約２７７．２億元台幣）及１２億港元（約

５０．２億元台幣），較同期成長２７％和１９％。而２００７

年上半年稅前盈餘６．７億港元，成長１８％，法人推估，去年

稅前盈餘約１５億港元，年增近２成。

雖然旺旺的營收規模，不若康師傅與統一（中國）高，但依據旺

旺過往財報數字，淨利率約１４％，不僅比康師傅的９．７％高

，更直逼國際一線大廠百事可樂的１５％，堪稱台商食品獲利王

。

由於獲利表現不差，因此旺旺這次在港籌資，備受法人矚目，加

上旺旺具有市場當紅的中概內需概念，公司預期，國際基金等長

線法人認購的意願應不低。