SAC增資萬泰銀 撥雲見日 |朝陽人壽

私募基金ＳＡＣ增資萬泰銀行可望順利完成。新光金、開發金等

債權人近日已與萬泰銀行重簽以債作股的「認購合約」，增修合

約條款「債權金額９０％以上之債權人簽署合約即生效」，排除

少數農會信合社尚未同意的障礙。

重簽認購合約主因少數小額債權人不願以債作股折價取得萬泰銀

增資股權，因此修約降低生效門檻。由於大華證決議將萬泰銀債

部位移轉開發工銀，未來開發工銀將是代表開發金唯一的簽約認

購股權主體。

據了解，萬泰銀與債權人的以債作股私募增資認購合約，增修條

款除了生效門檻降為債權人九成同意之外，有關追究大股東董事

會責任，以刑期達二年的重大犯罪為原則，但對萬泰銀原來大股

東許家父子除外等，也必須增列於合約中。

開發工銀接手大華證名下的萬泰銀次順位債，債券面額合計

４６．２５億元，實際移轉價格則依照萬泰銀與債權人協商條件

折減５８％計算，估算為１９．４２５億元，外加待付利息。

新光人壽主管表示，原本１１月與萬泰銀簽署的認購合約中，規

定「全體債權人均須簽署才生效」，但為免虧損進一步擴大，同

意將條文改為債權金額九成以上之債權人簽署，合約即生效。

除新光金控旗下新壽、新光銀行外，包括開發子公司開發工銀與

大華證券，以及台灣銀行人壽保險部（台銀人壽）、安聯人壽、

興農人壽、明台產險等都已簽下認認合約及增修合約，同意將先

前持有的萬泰銀行可轉換金融債、次順位金融債以原金額５８％

將債券贖回，除部分以現金贖回，大部分以每股２元認購萬泰銀

普通股。

此外，基於銀行業者不能持有其他銀行股權規定，新光銀董事會

也通過，透過「以債作股」取得的萬泰銀行普通股２．５億股轉

售新光人壽，以每股２元成交，總交易金額新台幣５億元。