SAC增資萬泰銀 撥雲見日

私募基金SAC增資萬泰銀行可望順利完成。新光金、開發金等債權人近日已與萬泰銀行重簽以債作股的「認購合約」，增修合約條款「債權金額90%以上之債權人簽署合約即生效」，排除少數農會信合社尚未同意的障礙。重簽認購合約主因少數小額債權人不願以債作股折價取得萬泰銀增資股權，因此修約降低生效門檻。由於大華證決議將萬泰銀債部位移轉開發工銀，未來開發工銀將是代表開發金唯一的簽約認購股權主體。據了解，萬泰銀與債權人的以債作股私募增資認購合約，增修條款除了生效門檻降為債權人九成同意之外，有關追究大股東董事會責任，以刑期達二年的重大犯罪為原則，但對萬泰銀原來大股東許家父子除外等，也必須增列於合約中。開發工銀接手大華證名下的萬泰銀次順位債，債券面額合計46.25億元，實際移轉價格則依照萬泰銀與債權人協商條件折減58%計算，估算為19.425億元，外加待付利息。新光人壽主管表示，原本11月與萬泰銀簽署的認購合約中，規定「全體債權人均須簽署才生效」，但為免虧損進一步擴大，同意將條文改為債權金額九成以上之債權人簽署，合約即生效。除新光金控旗下新壽、新光銀行外，包括開發子公司開發工銀與大華證券，以及台灣銀行人壽保險部（台銀人壽）、安聯人壽、興農人壽、明台產險等都已簽下認認合約及增修合約，同意將先前持有的萬泰銀行可轉換金融債、次順位金融債以原金額58%將債券贖回，除部分以現金贖回，大部分以每股2元認購萬泰銀普通股。此外，基於銀行業者不能持有其他銀行股權規定，新光銀董事會也通過，透過「以債作股」取得的萬泰銀行普通股2.5億股轉售新光人壽，以每股2元成交，總交易金額新台幣5億元。