卡萊爾買東科 本周送審 |凱擘股份有限公司

國內第二大有線電視東森媒體科技股權轉移案可望近日成交。消

息來源表示，這宗超過400億元的交易案，最快本周送公平會和投

審會審查，一旦通過，美商卡萊爾將取得超過七成的東科股權。

東科拒絕透露有關交易價格和項目及股權等細節。但據了解，每

股成交價格約32元，交易股權比率約70%，交易金額上看200億元

；若加上東科聯貸的105億元，和其他附帶交易，至少400億元。

另外，東森電視上周董事會決議，將透過公開市場出售東森國際

全部股權，業界認為是為整個交易做準備，預估將為東森國際帶

來40億元進帳。東森集團也不排除同時包裹出售東森電視40%的

股權，並評估出售東森購物的可行性。但在最後簽約之前，這部

分還有變數。

卡萊爾買東科的過程進行了兩個多月，期間因卡萊爾原先擁有的

台灣寬頻通訊（TBC）股權出售給澳洲麥格理集團的交易案卡在

投審會，一度影響卡萊爾買東科的進度，讓交易案出現變數。

投審會上周通過麥格理購買台灣寬頻，卡萊爾集團將可順利移轉

TBC股權，並可擺脫法令限制，轉而投資東森媒體科技。據了解

，卡萊爾集團申報持有TBC股份全數移轉給麥格理，移轉比例未

超過60%的法定上限。

根據有線廣播電視法規定，系統經營者與其關係企業及直接、間

接控制的系統經營者所掌握用戶數，不得超過全國總用戶數三分

之一上限。TBC擁有65萬收視戶，東森科有105萬戶，加起來超

過台灣有線電視總用戶數431萬戶的三分之一。投審會批准麥格

理投資TBC案，等於宣告卡萊爾和東科的交易不再受法律限制，

雙方將在近期簽約。

消息來源指出，卡萊爾和東森的交易幾成定局，東森的外資包括

：匯亞以及國民黨的中投都將「下車」，現在就看雙方何時簽約

，以及卡萊爾的聯貸案何時通過，以便資金到位。

卡萊爾委託負責兩筆交易的理律法律事務所認為，卡萊爾買東科

的案子會順利過關，最快本周將送公平會和投審會審查。