東森科出售 多家比價激烈 最終結果擬於本週定案 |凱擘股份有限公司

東森科股權出售案進入後最後比價階段，原先自由媒體出價最高的局

面因為瑯他角逐者加價而改觀。東森集團目前傾向包裹出售東森科與

東森購物、東森電股權的交易條件，全案預計這星期會定案。

東森科股權出售案，目前可能的買家包括自由媒體集團、卡萊爾集團

、新橋資本、富邦集團及麥格理集團。在五家出價業者中，據了解，

原本自由媒體出價最高，但又有多家提出比自由媒體高的價格。據指

出，部份買家出價差距每股約在新台幣一、二元間。

至於購股條件上，自由媒體希望包裹買下東森科、東森購物與東森電

視的股權，並要求東森科持有的亞太固網股權必須全數出脫，但也有

其他出價者希望單純購買東森科而已，或希望包裹購買股權，但不要

求其他條件。在售股比例上，據了解，有買家希望吃下八○％的股權

，但也有買家希望購買的股權不到五○％。

東森高層對於比價的細節封口不談，但指出「條件太單純的不容易出

現，太複雜也不行，所以最好是繁中帶簡」，顯非包裹股權的條件可

能較受東森集團青睞。

有傳聞東森科股權出售案將於八日簽約定案，但東森高層表示，的確

可能這幾天會定案，但明確日期無法確定。