聯測併入聯科 前進美星掛牌 |聯測科技

新加坡聯合科技 (UTAC)昨(13)日宣布，併購台灣第三大記

憶體測試廠聯測科技，每股聯測將可轉換1.6股的UTAC，交易

價格相當每股32元，總交易金額156億元，是近年來國內最大的

IC封測業合併案。這兩家公司的大股東都是所羅門，因此也是集

團資源的整合。

所羅門及其旗下子公司持有聯測12.46萬張股票，是最大股東，持

股比率25.44%，轉換U-TAC股票後，持股數為1.99億股，占新UTAC

的12.29%比率，仍是最大股東，此次交易潛在利益25.8億元，每股

純益貢獻近7元。

聯測科技及所羅門董事長陳健三昨天表示，聯測擁有DDRII後段關

鍵WBGA封測技術，併入新加坡聯合科技後，將達到營運綜效;除

了在新加坡掛牌外，下半年規劃赴美國發行存託憑證(ADR)。聯測

表示，雙方昨天簽署換股合約，每股聯測股票可換成UTAC1.6股，

以UTAC股票12日在新加坡交易所收盤價計算，總交易金額達4.757

億美元。換算成新台幣，UTCA以每股32元收購聯測，所羅門每股

成本11.3元，獲利25.8億元。

台灣聯測總經理蔡宗哲除續掌台灣聯測外，也將出任新加坡聯測副

董事長，管理新加坡、台灣與大陸上海外高橋的兩岸三地封測集團

，也成為目前台灣封測廠中，繼南茂科技之後，最具地理優勢的封

測廠。

本案顧問台灣花旗環球董事長杜英宗表示，這將是第一宗外國上市

公司以股份轉換方式，與台灣公司進行企業併購案例，預期將帶動

半導體測試封裝產業的國際合作。

UTAC成立於1997年，為全球領導測試封裝公司，去年營業額達1.15

億美元，今年2月9日在新加坡證券交易所掛牌上市。U-TAC將發行新

股7.83億股，交換聯測全部股權。

聯測董事會9日通過今年財測，年營收目標為37.3億元，獲利目標為

9.67億元。原聯測股東將取得UTAC三席董事，新事業體將配合業務

成長需要增聘專業人員，聯測在台灣仍將繼續存續營運，但會自興

櫃市場下市。

雙方換股合約仍須經雙方股東會通過，並經相關主管機關核准後，

始正式生效。聯測預定6月30日與UTAC同時召開股東會，9月底以前

完成股份轉換。