東森媒體取得138億聯貸 |凱擘股份有限公司

東森媒體科技昨（ 4 ）日和第一銀行等六家國內外銀行談妥折合新台

幣 138 億元的聯貸案，是媒體業有史以來的最大聯貸案。同時，貸款

期間最長達八年，可望為東科節省10幾億元的利息支出。

這項聯貸案加碼利率不論美元或新台幣都只有300個基本點（1個基本

點是 0.01個百分點），手續費還高達 155 點，成為各家銀行看好年底

衝刺放款的「大補丸」。

這項聯貸案的六家主辦銀行，包括荷蘭銀行、澳紐銀行、中國信託商

銀、第一銀行、法國興業銀行和西德銀行。其中，5000萬美元（約新

台幣18億元）部分，將由一銀全額包銷。3.5 億美元（約新台幣120億

元）部分，由六家銀行分別負責包銷。

六家國內外主辦銀行將以一個半月時間，向銀行界推銷，預計在下月

中旬舉行聯貸案的聯合簽約儀式。

據了解，該筆聯貸案可能分成美元以及新台幣兩個部分。美元貸款的

利率是倫敦同業拆款利率（Libor）加碼 300 個基本點（1 個基本點為

0.01 個百分點），新台幣的部分則是初級市場商業本票加碼 300 個基

本點。

有意參貸的銀行，則可以依據四種程度，參與此項聯貸案。掛名「資

深主辦行」的銀行，大約可以拿到155個基本點的手續費。

據指出，東科近年來已投入 150 億元在數位電視的相關設備上，貸款

年利率高達 8％ 左右，成為東科經營的沈重負擔。東科董事長梁家鏘

就任後，積極洽談低利率的貸款方案，以借新還舊方式降低利息負擔

，新貸款的利率可望降至4%左右。

這項聯貸案的主辦銀行是荷銀、紐澳銀行、中信銀、一銀、法國商業

、西德意志銀行，東森媒體科技最近股權異動，新加坡政府基金等外

資進駐，大幅改善東森的財務，此次聯貸案主要在借新還舊，降低貸

款利息。

< 摘錄經濟日報 >