大眾投信金鑽平衡基金今送件 由最佳經理人葉琴玲操作 |台灣工銀投信

鉅亨網記者廖基富／台北． 5月19日 05/19 18:13

大眾投信今(19)日向證期會送件申請募集大眾金鑽

平衡基金，該檔基金為國內開放式平衡型，募集上限為

60億元，擬定之基金經理人為今年 3月甫獲傑出基金金

鑽獎最佳經理人，同時也是大眾投信自大華投信費心挖

角的葉琴玲，保管機構為台北國際商業銀行。

大眾投信指出，平衡型基金兼顧固定收益及股市資

本利得，有鑑於目前利率持續低迷，股市因受SARS風暴

影響，仍呈區間震盪走勢，平衡型基金俱有「進可攻、

退可守」之靈活操作特色，可因應股市多空變化，採股

、債平衡操作策略，保障投資人利益。

關於大眾金鑽平衡基金投資方針，大眾投信表示，

自成立之日起 3個月後投資於台灣之上市或上櫃股票、

承銷股票、上市或上櫃之債券換股權利證書及符合主管

機關規定之交易所買賣基金(Exchange Traded Fund)，

每季平均不得超過本基金淨資產價值之 70%或平均低於

10% ，意即因應股市多空，可高持股獲利或零持股避險

。

葉琴玲為台灣清華大學經濟研究所碩士，曾任大華

投信基金經理人及產業研究員，其去(2002)年所操作之

大華基金在台股空頭走勢中(大盤-15.7%)，基金淨值報

酬率達 11%，表現相當亮麗，去年全年績效排名所有股

票型基金第 2名，基金獲標準普爾基金評鑑最高 5顆星

評等，個人並榮獲第 6屆傑出基金金鑽獎最佳經理人。

大眾投信指出，該公司參考過去 4年台股各季表現

及公司債、可轉換公司債報酬率，精算出金鑽平衡基金

兩大操作策略，一為持股比例將嚴控於 50%以下，二為

傳產與電子股均衡配置，非電子持股比例不低於總持股

的 30%，以保障投資人收益。另該基金為因應主管機關

開放新金融商品趨勢與前瞻性，增加基金投資標的以分

散風險，在符合證期會之相關規定下，得投資於交易所

買賣基金(Exchange Traded Fund)。