大華投信遞件申請募集「大華趨勢基金」 預定發行額度80億元 |大華證券投資信託

鉅亨網記者廖基富／台北． 4月30日 04/30 11:51

大華投信今(30)日向證期會遞件申請募集「大華趨

勢基金」，為今年以來，台灣投信所申請募集的第 1檔

債券股票平衡式基金。

大華投信指出，該基金計劃每會計年度平均投資在

股市的比重高於基金淨資產價值的 30%，但不超過 70%

。投資於債市的比重每會計年度平均不超過基金淨資產

價值的 70%。

大華趨勢基金預定發行額度為80億元，募集下限金

額為16億元，保管銀行為台灣中小企銀。大華投信指出

，該公司目前備有一般型、科技型、中小型 3種股票型

基金，以及一般型、積極投資型債券基金，為使基金產

品線更趨完整，因此向證期會申請募集平衡型的大華趨

勢基金，以應投資人需求。

大華投信於去年 6月成立以公債及可轉換公司債為

主要投資標的的積極投資型債券基金「大華安益債券基

金」，其半年報酬率達 7.15%，根據投信投顧公會 3月

份基金績效評比顯示，其在60檔無買回期限限制之債券

型基金中排名第一。

大華投信指出，平衡型基金是穩健型投資人不可缺

少的理財工具，其在股市趨勢走強時，加重股票投資比

例；於股市走弱時，則提高對債券的配置比重，投資風

險較股票型基金低，是一種進可攻退可守，在風險與報

酬上謀求更加平衡的基金。