東森媒體科技今日和CSFB簽約 推動於香港、美國IPO |凱擘股份有限公司

鉅亨網記者張宜芬／台北• 3月18日 03/18 11:50

東森媒體科技公司 (EMC)和瑞士信貸第一波士頓

(CSFB)今 (18)日在台北完成私募（private placement

）委託承作簽約，正式啟動海外上市 (IPO)的先期計畫

。 EMC預計今年底前在香港及(或)美國掛牌，成為台灣

第一家進軍國際資本市場的媒體集團，並在美國 (或歐

洲)發行ADR(或GDR)，完成國際化的目標。

東森表示，目前已有多家國外著名投資法人對東森

向外募資表示高度興趣。而東森原來股東結構中就有

32% 是國際級知名的外資法人，包括新加坡匯亞基金

(Transpac)、新加坡政府基金 (GIC)、美國資本國際

(Capital International)、亞洲基礎建設基金

(AIDEC)、美國花旗銀行、華豋國際和日本野村證券等

。

目前東森媒體科技公司投資台灣21個有線電視經營

區，服務收視戶近 150萬戶，並主導其中12個系統台。

另外，從1998年開始，連續 3年投資超過新台幣50億元

，全面建設750 Hz混合同軸光纖 (HFC)網路，同時持續

提升寬頻網路服務品質，提供數據上網機(CableModem)

雙向上網服務。

東森媒體科技公司是從2001年中開始接受「瑞士信

貸第一波士頓」(CSFB)、雷曼兄弟(Lehman Brothers)、

摩根史坦利(Morgan Stanley)等國際知名券商積極輔導

協助下，進行 IPO前期準備工作；按照計畫，東森已在

日前成功完成了80.2億元的中長期聯貸，接下來要做的

就是私募 (private placement)，私募的對象除了財務

屬性的投資人外，還包括策略性的投資人。

在瑞士信貸與東森完成委託合約後，瑞士信貸會在

6 個月內完成至少30億元的現金增資，東森也不排除在

現行法令許可下，經由策略聯盟擴大經營範圍以及和相

關業者進行合作。

此次東森媒體科技選擇CSFB作為私募的委託對象，

未來 IPO時，CSFB也將成為當然券商，其他如雷曼兄弟

、摩根史坦利、美林以及所羅門美邦等知名券商也都可

能會加入承銷團隊，共同打造繼香港 i-Cable公司之後

，第 2家資本國際化的亞洲媒體。