金鼎首選平衡基金即將於12月25日正式展開募集

鉅亨網記者張宜芬／台北•11月15日 11/15 12:37

金鼎首選平衡基金將於12月25日正式展開募集。其

特色在於：資產配置以債市為主，股市為輔，景氣上升

時股票部位最高可以達 70%，股市低迷階段可以零持股

。

利率持續走低後，將錢放在銀行定存的投資人面臨

無利可圖的情形。金鼎投信表示，利率走低，除了債券

型基金以外，其實「平衡型基金」也是一種專為穩健型

投資人所設計的商品，以資產配置的角度出發，兼顧股

票及債券的轉換彈性，其最大的特色在於當股市處於上

升波段時可增加持股比重作收波段獲利，在股市下挫時

則可減少持股比重、增加固定收益的債券比重，因此可

以有效規避股市下挫風險並獲取債市穩定報酬。

金鼎首選平衡基金即將於12月25日展開募集，其特

色在於：資產配置以債市為主，股市為輔，景氣上升時

股票部位最高可以達 70%，股市低迷階段可以零持股。

在規避風險部份強調債市與股市彈性運用，必要時可以

階段性全部資產投資債市，或以期貨作為避險工具，以

確保淨值穩定成長。

金鼎投信表示，基金成立初期將首重安全性，將視

明年第 1季股市行情擬定資產配置，其中股市投資組合

將擇優投資於明年上半年營收及獲利成長幅度較今年下

半年為大的個股。追蹤的焦點仍將在電子股，因此具競

爭力且股價有大幅度修正處於相對低檔的電子類股將會

是選股佈局的重點。