怡富投資理財網改版 開拓一對一服務市場

鉅亨網記者李佩真／台北• 8月16日 08/16 18:17

怡富投信旗下怡富投資理財網今(16)日宣布結合美

商宏道資訊(Broad Vision)一對一個人服務系統完成改

版，未來走向以客戶理財需求為導向的全方位理財網站

，大力開拓個人化理財市場商機。

怡富理財網根據投資者生活型態，分類為青春單身

族、甜蜜雙薪族、中堅打拼族、黃金新貴族及快樂銀髮

族，找出投資人在不同年齡所面對不同階段的理財需求

，根據不同的需求，提供不同的投資建議。

另外，該網站並提供多種虛擬理財電子報、基金損

益警示、理財目標達成率、搜尋引擎及社群討論服務，

以及主動提供個人化的市場分析報告、理財規劃工具與

投資建議。

怡富投資理財網目前有 5.8萬個開戶數，基金的網

路下單筆數，在怡富投信單筆申購每月交易筆數中，佔

有 70%以上的高比例，申購金額也達到 14%以上，股票

網路下單的交易筆數，近幾個月來也佔怡富證券每月交

易筆數的 77%以上。