匯豐集團將以83.404元收購開發及其他股東所持有的中華投信股權 |中華證券投資信託

鉅亨網記者張欽發／台北• 5月16日 05/16 18:06

中華開發(2804)今天宣布以每股83.404元價格出售

手中持有的中華投信52.87%股權，收購中華投信股權的

主角為匯豐集團的匯豐投資管理公司，匯豐集團並將以

同一價格及相似條件一併購入中華投信其他股東的股權

；中華開發在這筆交易案的淨獲利為 28.48億元。

同時，中華開發在這宗出售中華投信股權後，依中

華開發與匯豐集團簽署的競業禁止條款，中華開發將不

得再投資或成立任何證券投資託公司。

中華開發說，此次處分中華投信的52.87%股權，交

易總張數為4萬1685張，總交易金額為34.77億元，依開

發在 4月底每股持股成本為 12.99元，開發在處分中華

投信股權的處分利益為 29.25億元，扣除交易費用費用

後的淨獲利為 28.48億元，每股貢獻度為0.44元，但已

在今年中華開發的財測中。

中華投信目前的股本為7.88億元，中華開發為最大

股東，持股比例為52.87%，但中華開發礙於目前法令關

係人交易的規定，限定中華投信不得投資中華開發的關

係人，造成中華投信在投資上綁手綁腳，中華開發也在

去年底起籌劃釋出手中所持有的中華投信全部股權；在

此次的交易中，美商摩根大通銀行(JPMorgan)擔任中華

開發的財務顧問，匯豐投資銀行則擔任匯豐投資管理公

司的財務顧問。

截至 4月底止，中華投資的每股淨值為 13.41元，

管理資產總值達 947億元，市場佔有率為7.2%，為台灣

最大規模的投信公司。

此次匯豐銀行購併中華投信，為其擴大投資台灣市

場的重要策略之一，並藉此完成商業銀行及財富管理業

務在台灣的成長，在本購併案完成後，中華投信客戶也

將可享有匯豐集團海外市場研究及商品服務，至2000年

年底，匯豐集團全球總管理資產逾2950億美元。

開發所持有中華投信股權售予匯豐集團價位的每股

83.404元，高於去年 4家投信讓售予外資的記錄，包括

保德信元富成交單價 72.56元，保德信取得 80%股權；

保誠京華成交單價82元，保誠取得 89%股權；荷銀光華

成交單價54元，荷銀取得 94%股權；瑞銀投信成交單價

12元，瑞銀取得 67%股權。