政策紅利 ESG標的績效讚 |永豐投信

近期全球股債投資情緒大好，帶動不少基金淨值創新高，據統計， 今年績效超過10％且淨值創新高的多重基金或ESG相關共有九檔，代 表所有投資人皆獲利，其中與ESG、減碳相關的基金更高達六檔，顯 見在政策紅利的帶動下，與ESG相關標的表現更勝一般多重資產漲幅 。

統計顯示，包括PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金、國泰 美國ESG基金、華南永昌全球碳中和趨勢指數基金、柏瑞ESG減碳全球 股票基金、柏瑞ESG量化全球股票收益基金、富達永續減碳商機多重 資產收益基金皆為淨值創新高且今年來績效達雙位數以上的基金。

PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金經理人張書廷表示，近 年全球行情震盪，多重資產反而成為穩定整體績效的功臣，因為多重 資產基金具有可攻可守特性，當行情大好時能透過股票等部位不錯過 漲升行情，若當市場反轉震盪或拉回時，多重資產也可以透過資產配 置做持股分散，及債券部位等降低波動風險。近年來ESG大行其道， 除美、歐、陸等官方政策加持，大型龍頭指標業者更是持續向ESG目 標靠攏，不僅有利於吸引主動型資金加碼，也有助吸引被動型資金進 駐，推升股價表現。

法人強調，世界各國紛紛承諾淨零排放目標，推升相關建設需求， 以新能源主軸來說，太陽能、風電、電動車及儲能需求皆持續增長， 其中太陽能與儲能需求成長力道最強，國際企業宣示轉用再生能源、 提高設備的能源效率也成主流趨勢。不妨透過能布局股票、債券、R EITs、ETF等標的的ESG多重資產基金，聚焦美國，透過靈活量化操作 找出最具競爭優勢標的，參與綠能政策受惠產業，並伺機增加具有綠 色競爭優勢科技類股ETF，掌握市場趨勢。

永豐投信指出，在全球淨零碳排共識趨勢，台廠位居全球供應鏈相 當重要角色，做好低碳排才能避免被國際大廠排除供應鏈，加上各國 若開始徵收碳稅，必須低碳才能避免遭徵收龐大的碳稅，因此，透過 相關低碳題材的ETF基金布局，投資擁有低碳排能力的一籃子股票， 掌握低碳趨勢商機。