網通重電航運 漲相佳 |永豐投信

國安基金出清持股完成退場，大選前買氣觀望，台股、台積電（2330）上周五（12日）早盤開低，最低挫逾70點，但見承接買盤，指數終場下跌32點、收在17,512點，周K連二黑。

永豐投信投研團隊指出，投資市場多預料今年將進入降息循環，況且還有美國總統大選，目前推估今年不至有系統性風險。然因股市去年已大漲領先基本面反應，故股市先休息、然後靜待基本面好轉再有上攻機會的機率較高。目前電子族群大多已補完庫存，接下來就是看農曆年後終端需求仍否跟上，一旦需求回溫，半導體、WiFi 7、PMIC 、伺服器等，都是可以布局的族群。

台新投顧協理范婉瑜表示，CES展助攻，電子股成交比重回溫，後續仍有漲升空間，留意AI、網通與手機等族群；傳產股方面，後續需觀察中國大陸經濟動能是否回溫，觀光餐飲、重電、汽車、金融等產業展望正向。

統一投顧協理陳晏平認為，CES消費性電子展新品齊發，微軟及輝達股價創歷史新高，台積電法說會也將揭示2024年展望，台股多頭格局不變，建議可留意IC設計、IP矽智財、記憶體、網通與光通訊、航太衛星、成衣與鞋材、鋼鐵、重電、航運等族群。

第一金投顧協理黃奕銓認為，上周選前已有部分資金進場押寶選後行情，後續若國際股市沒太大問題，台股選後就有機會補漲，迎來謝票行情。選股部分，IP類股為本波電子指標，AI伺服器相關則是觀察輝達股價表現為參考，另外18日為台積電法說，對於電子相關應用領域的風向球則值得留意。