集邦科技：中國加強本土研发实力|集邦科技

台灣新聞記者專訪：集邦科技解析美國對AI晶片與設備出口限制影響

近日，美國商務部對AI晶片與設備銷往中國大陸的限制措施加緊，這對台灣的半導體產業來說，無疑是帶來了一定的挑戰。針對此議題，台灣知名研調機構集邦科技（TrendForce）昨日（19日）發布報告，對大陸市場的AI需求、產業走向及影響進行了深入分析。

報告中指出，由於美國的限制措施，大陸主要雲端服務供應商（CSP）的高階AI需求預計將從原先的5-6%下調至3-4%。集邦科技還預測，大陸將會加強自研晶片的研發，並鼓勵如輝達（NVIDIA）等業者採用算力租賃模式。

集邦科技指出，美國將原本處於模糊地帶的DUV設備正式納入管制範圍，雖然ASML已經申請出貨，但受此次更新影響暫時不明。然而，HPC晶片因為禁令範圍擴大至A800、H800及L40S，預計將對大陸雲端服務業者，包括字節跳動（ByteDance）、百度（Baidu）、阿里（Ali）和騰訊（Tencent）等四大廠商對輝達的高階AI伺服器需求產生影響。

從短期來看，中國CSP因為高階AI伺服器需求減少，將會在緩衝期積極備貨，輝達也會將缺貨產品挪給大陸客戶。長期來看，美國自2022年起連續發布AI晶片禁令，將加速大陸具有規模或技術能力的業者發展自主晶片的趨勢，例如阿里巴巴的平頭哥、華為的昇騰系列等。

集邦科技還預期，新禁令將促使AI晶片業者規劃符合美國新規定的產品需求，並發展更多元化的方案來應對全球地緣政治的變化。同時，大陸主要的CSP業者或相關學研單位可能會透過租賃中國以外地區的算力來完成AI訓練運算資源，這也可能促使輝達更積極地推廣DGX Cloud訂閱租賃模式，並拓展其他伺服器雲端服務。