「集邦科技助DRAM市場迎來新一波高峰」|集邦科技

【集邦科技帶頭，台灣DRAM產業迎來春天】近期韓國媒體報導指出，三星、SK海力士等大廠本季DRAM出貨量均將超過預期，季增率可達五成，並且庫存持續下降，這一連串的利多消息，讓台灣的DRAM產業如南亞科、華邦、威剛等廠商提前感受到春暖花開的氣息。原本業界普遍預期DRAM市況要到下半年才會復甦，但如今市場情況出人意料地提前迎來大復甦，並帶來久違的漲價潮。 根據集邦科技（TrendForce）的數據，三星與SK海力士為全球最大的兩家DRAM廠，市占率總和超過七成。業界人士普遍認為，當大環境景氣出現轉好時，一線大廠會先感受到這股氣息。隨著三星和SK海力士本季出貨量超越預期，這種「春江水暖鴨先知」的景象，預示著更多廠商將陸續感受到市場的回溫。 儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市場早已吹起漲價號角，大陸NAND晶片龍頭長江存儲也陸續對客戶釋出調價訊息，漲幅最高達5%，這不僅終止了持續一年多的跌勢，而且比市場預期的價格止跌反彈時間點提早至少一至兩個季度。如今DRAM市況也開始露出回春的跡象，整體記憶體市場有望走出谷底。 集邦科技調整了對今年DRAM供過於求的幅度預估，從0.9%下調為負1%，NAND晶片供應過剩的程度也從原估的3%下調至負0.5%，這些數據的調整暗示著市場將從供過於求轉為供不應求。市場分析師預測，晶片業庫存水準預料將在下半年回穩，其中三星、SK海力士及美光等三大記憶體製造商的庫存天數，將在第4季降至平均13周，少於第1季的平均16周。 集邦科技還指出，智慧手機和伺服器業對供應合約的洽詢數量增加，且高頻寬記憶體（HBM）和DDR5等高附加價值的DRAM晶片需求成長，這對景氣復甦大有幫助。集邦最近上調了本季伺服器用32GB DDR5的平均固定交易價格預測，從75美元調高到80至90美元，這反映出DDR5相比DDR4的需求仍高。三星證券也指出，用於AI伺服器的128GB DDR5價格，比64GB DDR4高出十倍，訂單持續增加，高頻寬記憶體的需求也熱絡。