台灣八強境外基金公司，深耕計畫領軍市場|摩根投信

金管會今公布2021年度「鼓勵境外深耕計畫」認可名單，這次有八家資產管理集團獲選，分別是聯博、安聯、施羅德、景順、摩根、野村、NNIP和富蘭克林。其中，摩根投信這家知名投信公司也在名單中，顯見其在台灣市場的影響力和實力。

對於這八家獲選的投信公司，證期局副局長郭佳君進行了詳細的解釋。他指出，聯博、安聯和施羅德三家公司因為符合五項評估指標，可以適用兩項優惠措施。這些優惠措施包括，在境外基金管理辦法的範圍內，引進新類型的境外基金，或是與同類型投信基金投資規範不符的境外基金。另外，安聯和施羅德還選擇了總代理人申請代理境外基金每次送件基金檔數上限為三檔的優惠；而聯博則是境外基金申請案得加速審核。

至於景順、摩根、野村、富蘭克林和NNIP這五家公司，則是因為符合四項評估指標，可以適用一項優惠措施。這項優惠措施可以是在境外基金管理辦法的範圍內，引進新類型的境外基金，或是總代理人申請代理境外基金每次送件基金檔數上限為三檔，還是單一境外基金投資大陸地區有價證券總金額上限永久放寬為該境外基金淨資產價值的40％。

郭佳君還提到，這八家公司在台灣募集銷售的境外基金，國內投資人投資比率上限均得放寬為70％。這一點對於投資人來說是一個好消息，因為這樣可以讓他們更加自由地投資境外基金。

此外，證期局還指出，安聯和施羅德在台灣協助培育投資研究等核心資產管理技術人才；施羅德、摩根、野村、富蘭克林和NNIP辦理資產管理人才培訓計畫及與校園合作；聯博、安聯和景順則在台灣設置區域性的基金服務機構；富蘭克林則在台辦理金融理財教育推廣，對提升資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻。

最後，金管會強調，未來將持續推動並鼓勵境外基金業者依深耕計畫提出申請，以結合境內外基金業者之資源，增進資產管理產業整體競爭力。