永豐投信領先中小型投信，獲優質投信躍進計畫獎勵|永豐投信

【台北訊】近日，金管會證期局公布2021年「鼓勵投信躍進計畫」名單，永豐投信與元大、國泰、富邦等四家投信事業共同入選。特別的是，永豐投信在金管會6月放寬中小型投信評估標準後，成為首家符合「中小型投信」躍進計畫標準的業者，顯示其在業界中的優勢與實力。 證期局副局長郭佳君指出，這四家投信事業均適用基本優惠措施，可申請募集不受現行相關投資有價證券種類、範圍及比率規定限制的投信基金，並可申請募集ETF連結基金。此外，所投資的ETF不僅限於國內成分證券ETF。 國泰投信選擇適用送審投資海外的投信基金申報生效期間，由原本的30個營業日縮短為12個營業日，並在符合相關法令規範下，可再提出其他優惠或便利措施。而元大投信及富邦投信也選擇適用送審之投資海外的投信基金，申報生效期間同樣縮短為12個營業日。 金管會強調，這四家投信事業均符合無重大違規情事、財務健全及內控無重大缺失的「基本必要條件」，並具備「投研能力」及「國際布局」優勢。其中，元大投信及國泰投信在「人才培育」方面符合相關指標，而國泰投信及富邦投信則在「其他對提升我國資產管理業務經營與發展有具體績效貢獻事項」方面表現亮眼。 國泰投信截至2020年底，受相關企業國泰人壽全權委託（含類全委保單）金額逾新台幣4千億元，發行適合退休理財之目標日期組合基金資產規模成長顯著。富邦投信則發行的投資國內以永續相關主題基金資產規模成長顯著，並落實執行盡職治理守則，有著顯著績效。