外資賣亞股 台韓最慘

Delta變種病毒在亞洲繼續發威，外資上周在亞股賣多買少，只小幅買超越南0.2億美元。在賣超方面，南韓及台灣仍然首當其衝，分別遭賣超17.6億、13.7億美元，印度也失血逾7億美元。亞股上周普遍收黑，只有越南大漲3.2%。今年以來，陸股及印度仍是外資的最愛，但吸金金額縮減到362億、67億美元，印尼則有12.5億美元的淨流入。在賣超方面，韓股及台股仍是外資在亞股的兩大提款機，失血金額進一步擴增到212億、173億美元，但這兩大股市今年來漲幅分別達12.1%、18.8%，在亞股中名列前三名。摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧表示，亞洲的疫苗施打進度落後歐美，短線上自然會壓抑消費需求。至於東北亞股市，由於國際上對電子用品需求依舊強勁，所以上周短期的震盪並不會影響後市走勢。林雅慧認為，由於晶圓代工供不應求，加上全球記憶體產業復甦，國際半導體大廠紛紛擴張資本支出，搭配歐美經濟解封與下半年旺季的潛在需求助陣，以半導體為主的科技品出口將繼續保持暢旺。群益印度中小基金經理人林光佑指出，印度疫情持續降溫，疫苗接種作業也加緊腳步。隨著經濟活動持續改善，加上印度政府持續推出利多政策，並為市場注入流動性，印度股市表現仍值得留意。在產業方面，看好工業、金融、原物料等景氣循環股，以及成本轉嫁能力較高的非核心消費類股及印度製造概念股。台股持續高檔震盪，安聯投信表示，部分傳產股上半年強勢，但7月以來開始拉回，主要因市場擔心後疫情時代供需可能改變，加上短線漲多。近期資金開始重回電子股，主要集中於第2季財報及明年展望正向個股，以LED、半導體、印刷電路板（PCB）載板與工業電腦等較亮眼。越南股市連六紅，今年來漲幅回到19%，從台股手上搶回亞股第一寶座。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋分析，越南長期經濟發展依舊極具潛力，但疫情嚴峻成為股市短期變數，後續仍須持續觀察疫情是否和緩。