指數投資當道 永豐雙指數基金3╱14開募

指數投資大行其道，永豐投信一次推出「永豐標普東南亞指數基金」、「永豐標普500紅利指數基金」，分別是國內第一檔東南亞權值指數基金及第一檔美股高息指數基金，預計3月14日起募集。永豐投信繼永豐滬深300紅利指數基金，永豐歐洲50指數基金，現在更將腳步進一步延伸到美國、東南亞地區，旗下指數基金已涵蓋歐、美、東南亞及中國市場，提供投資人全球布局時多元選擇。三大亮點看好東南亞投資永豐投信看好美國及東南亞市場短中長期潛力，永豐標普東南亞指數基金擬任經理人鄭鼎芝分析，新興東南亞區域有三大長期投資亮點，首先是在AEC、RCEP及TPP三大貿易協定引擎聯合發威，也在中國主導的亞投行版圖內，預期未來全球貿易將聚焦於東南亞。其次，東南亞國家基礎建設投資題材火熱，中國、日本等國家積極以出資、出技術的方式搶合作機會，第三是相對其他亞洲地區面臨人口結構老化威脅，東南亞勞動人口持續成長、中產階級人口攀升，人口紅利吸引外國投資，也是內需消費潛力所在。歷經美國升息的不確定性、資金外流的衝擊，東南亞市場股匯市有回穩跡象。根據彭博統計的各機構預估值來看，新興東南亞經濟成長率穩定向上、就業持續改善、通膨也溫和，基本面數據正向發展，前景值得期待。依據過去經驗，美國確定升息後，資金回流東南亞趨勢有助股市揚升，逢低建議布局東南亞，並優先考慮以追蹤新興東南亞權值股的標普東南亞指數，更能掌握東南亞的回漲力道。標普東南亞指數是從S&P新興市場指數中的東南亞主要國家印尼、馬來西亞、菲律賓與泰國股市中，篩選市值及平均交易量達一定門檻的個股，編製出共有40檔權值股的標普東南亞指數，涵蓋了新興東南亞國家中最具代表且經濟發展潛力最佳的精華市場。國內雖然已有訴求東協市場的區域基金，但永豐標普東南亞指數基金是第一檔針對新興東南亞4個主要國家權值股的基金，適合看好東南亞區域整合效應，又想避開個別國家短期風險的投資人。紅利指數具高股息低波動標普500紅利指數是從標普500指數篩選股息率前75大、再進而篩選波動率最低的50檔個股按股息率加權組成，具備平均市值大、投資評價優及偏向民生消費財居多的特性，挾著企業盈餘穩定成長的優勢，長期績效勝過標普500指數，永豐標普500紅利指數基金是國內第一檔兼具高股息及低波動特色的指數基金。永豐標普500紅利指數基金擬任經理人蔣松原指出，美國去年12月底展開近十年來首度升息，代表肯定美國景氣持續穩健擴張。根據前六次美國啟動升息經驗統計，儘管升息後，美股短期表現震盪，但在半年、一年後的表現，則多回歸漲升趨勢；而且其多頭行情平均漲幅有33％，可持續25個月。近期美股財報表現優於預期，美銀美林證券預估，上半年的營收獲利情況呈現持穩狀態，至下半年，營收成長動能將會更見顯著提升；Morgan Stanley的報告數據顯示，帶動全年獲利成長的主要動能來自消費、金融、健康護理、電信及公用事業等類股。美股投資價值經歷去年股價沈澱整理，加上年初急跌修正，具備高息特性的產業類股盈餘持續堅實成長，研判亦將成為美股後市推升續揚的主要動力。