《招牌基金》永豐中概平衡基金 績效好旺 領先同類基金

在國內30檔股債平衡型基金中，永豐中概平衡基金淨值25.51元（截至2012／4／11），遙遙領先同類型基金，堪稱國內股債平衡型基金股王。從長期績效來看，永豐中概平衡基金近2、3、5年績效排名均在同類型基金當中名列第1、2名，今年來及近1年績效排名也在前10名內，歷年各大基金獎也不缺席，2012年共同時榮獲金鑽獎、Lipper理柏基金獎肯定。2003年4月成立的永豐中概平衡基金，算是台股平衡型基金產品的先驅，也是國內第一檔以投資中概股為主的平衡型基金，正因為中、長期績效和操作穩定度獲得肯定，近年來也躍升為永豐投信台股招牌產品中的生力軍。永豐中概平衡基金經理人呂雅菁表示，面對多頭時，採取高持股策略，以追求強勢、快速換股的方法追求超額報酬極大化，空頭時則是將持股降至3成以下，並且加入避險機制，目的在於降低淨值波動及下檔風險。展望台股後市，呂雅菁認為，短期股市信心受到證所稅開徵的影響最大，4月台股因證所稅即將開徵而回檔，可能使台股短線出現超跌買點，故目前保留現金部位，針對看好的個股逢低買進，科技類股仍較看好APPLE、SAMSUNG等相關受惠股。至於傳產股方面，由於中國在第一季調降存準率、通膨率下降，加上兩岸政策持續開放，傳產金融有機會反應政策題材，故鎖定今年獲利具成長性，或殖利率高的個股為選股優先。