成立以來 平均績效逾200% 33檔老字號 很會賺

台股基金成立檔數已逾百檔，國內國內成立時間超過15年的老牌基金有33檔，在經歷多空循環的洗禮，這33檔老字號基金成立迄今平均績效逾200%，打敗大盤指數漲幅的34%。台股累積漲幅已大，近期回檔整理，投資人也擔心台股基金是否仍可續抱或再進場。短線上台股基金表現可能受到盤勢震盪影響，但如果拉長時間來看，根據Lipper資料統計，檢視國內成立時間超過15年、共達33檔的台股基金，從成立至今平均績效高達235.3%，甚至有基金漲幅超過五倍。同期間台股現貨漲幅僅為34.88%，顯示老牌台股基金透過長期投資、精準選股，績效能遠勝大盤。投信業者分析，成立迄今表現最佳的前15名老牌台股基金中，統一、滙豐有三檔、摩根富林明有兩檔。這三家投信的共同特色是基金經理人的操盤時間均甚久，長期下來，較能有穩定的投資效益。同時是JF台灣及JF台灣增長二檔基金的經理人葉鴻儒分析，新一代台股基金與歷史較久的台股基金，操作策略上有所不同。成立較早的基金多以大型權值股為布局重點，在類股選擇上，經理人會隨著盤勢主流調整，著重長線投資效益。新一代台股基金較著重特別的操作策略，以他新接掌的JF台灣金磚基金為例，則強調大中小型股兼具，不受指數權重限制。