國內新基金 14檔夠挺

去年迄今，國內投信共募集49檔基金，涵蓋投資台股的愛台灣基金、投資海外的資源基金、替代能源基金、REITs（不動產投資信託）基金等，但僅統一強漢、群益新興金鑽、保德信全球資源、匯豐全球關鍵資源與日盛全球抗暖化等14檔基金成立以來績效維持正報酬，比例不到三成，其中統一強漢成立以來投資報酬率14.3%，是唯一績效超過兩位數的基金。受美國次級房貸風暴影響，全球股市震盪拉回整理，致使去年以來投信業者募集的基金，表現大受影響。Lipper資料顯示，統計至4月7日止，在49檔新成立的基金中，僅14檔基金仍能維持正報酬。在這14檔基金中，包括資源型基金、新興市場基金、替代能源基金、基礎建設基金和REITs基金等類型，均是目前市場上的熱門標的，在震盪的全球股票市場中，仍能維持正報酬，顯示選股策略較為靈活。但也有部分新成立基金的績效欠佳，尤其是飽受次級房貸衝擊的地產基金，包括建弘全球不動產證券化、群益全球不動產平衡、瑞銀亞洲全方位不動產、元大全球地產建設入息等基金，成立迄今績效是負19%以上。不過，近日REITs表現已優於股票，致使地產型基金近一個月績效已轉為正報酬。寶來全球不動產證券化基金經理人賴盈良分析，全球股市第二季將持續受美國信貸及經濟數據影響，房地產市場仍將持續波動，但包括美國、歐陸、英國等地區今年以來REITs報酬已由負轉正，倘若新屋開工率逐步落底，REITs可望提前重回漲升軌道。今年以來，股價表現相對出色的台股，使愛台灣基金績效正報酬，投信業者表示，台股因為國內的政經情勢出現結構性改變，三通政策在階段性付諸實行的期待下，國內外投資人信心均大幅提升，中長期趨勢看好，可逢低布局金融及非科技相關類股。目前績效較佳的新成立基金，多脫離不了新興市場題材，豐全球關鍵資源基金經理人高仰遠指出，全球能源與原物料的漲勢兇猛，除了國際資金炒作外，背後還有供需缺口的基本面因素。因為新興市場近年經濟大幅成長，是推升這波能源與原物料需求的關鍵。高仰遠說，新興市場內需消費快速崛起，帶動許多投資機會，讓成熟國家企業跟著受惠，因為新興國家人民不僅對內消費，同時也是不少成熟國家企業的消費者。此外，新興國家的政府積極投資公共建設，也衍生龐大商機，相關受惠類股值得留意。