16國基金今年來績效 勝大盤

今年來新興市場股市繳出相當優異的成績單，根據Bloomberg資料，今年來漲幅前十大的指數表現都超過四成，指數表現佳，但基金績效是否跟上大盤？若以境外單一國家基金來看，目前國內共有20類單一國家基金，若以新台幣計價跟指數相比，20國單一國家基金今年來的平均績效，有16國擊敗大盤，中國、印度、日本與韓國基金平均績效未能超越大盤。日、俄、印基金 潛藏黑馬根據Lipper的資料，雖然中、印、日、韓平均績效輸大盤，但如果把各國今年來表現最佳的第一名基金跟大盤相比，擊敗大盤最多的前三名卻是日本、俄羅斯與印度。匯豐中華投信分析，由於日本基金檔數多，共有近40檔，雖然景順日本動力基金今年來漲幅超過30％，但在同儕表現參差不齊的情況下，導致日本基金平均績效拉低，以致於平均績效不如大盤，印度基金也是同樣的狀況，匯豐印度基金今年來績效為77.52％，超過大盤20 個百分點，但今年表現最落後的印度基金卻遠輸大盤近12個百分點，也拉低平均績效。新興市場 漲幅優於成熟股市就平均績效來看，擊敗大盤最多的類型為俄羅斯基金，不過由於目前國內僅4檔基金，平均績效較整齊，加上表現最好瑞銀俄羅斯基金今年績效76.84％，超越大盤不少，帶領俄羅斯基金平均績效勝出大盤14.84個百分點。統計今年以來績效，新興市場漲幅明顯超過成熟國家，根據Bloom berg統計，巴西、中國大盤漲幅分別為72.85％與76.35％，相較之下，成熟國家漲勢落後許多，包括瑞士、義大利、日經225指數，今年來的漲幅都不到5％。日、義基金榜首 狂勝大盤不過弱國也能出好基金，日本、義大利的第一名基金分別勝出大盤 25％與17％，瑞士第一名基金也超越大盤6.66％。就資產管理業者旗下的產品來看，匯豐、瑞銀與JF有3檔基金打入第一，包括匯豐印度、匯豐泰國以及匯豐巴西；瑞銀的新加坡、俄羅斯以及加拿大以及JF馬來西亞、南韓及菲律賓，德盛與富達則各拿下兩國的第一名。展望後市，投資人應該如何進行汰弱留強？匯豐中華投信表示，從目前的績效表現來看，顯然新興市場優於成熟國家，而新興市場中又以最受資金青睞的中國、印度與巴西為首選。未來具潛力基金 首選亞股群益東方盛世基金經理人陳同力強調，亞洲內需市場龐大、消費動能強勁且在貨幣升值趨勢，地區內資產價值將有倍數效果的提升下，未來最具潛力的市場非亞太地區莫屬，以評價來看，目前亞股(P/B )僅回到歷史平均值，未來漲升的空間仍大，目前仍是進場加碼的好時機。