晨星評等三顆星以上 強勢亞股基金抱5年 平均獲利136％

油價下跌，資金回流亞股，亞股基金漸受注目，依據晨星統計至7 月24日止，亞太不含日本股票基金平均表現，優於亞太含日本股票基金，其中，三顆星以上的亞太不含日本股票基金共有9檔，5年的平均績效達136.27％。若要選取中長線績效穩健的基金，至少要符合晨星綜合評級三顆星以上的基金。以今年以來相對抗跌的安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alp ha基金及安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金來說，國泰投顧指出，這兩檔亞太基金都是採用電腦模型選股，主要是利用模型篩選投資價值及盈餘成長性良好的公司，因此明顯看到有加碼原物料及能源類股的趨勢，並且有大幅減碼金融股的操作，以大盤指數來說，金融股占45％，但基金只有投資二成左右。另外，拿到三顆星評級的摩根富林明JF亞洲基金經理人趙心盈表示，該檔基金操作原則有三，一是緊抓原物料需求、二是參與基礎建設商機、三是掌握大中華題材與民間消費動能。趙心盈指出，該基金近期操作策略，主要就是適度獲利了結、增持利基的澳洲金礦股和具防禦概念的香港銀行股。舉例來說，近期將南韓汽車股、印尼煤礦股、澳洲與泰國能源股部分獲利了結，並加碼印度基本民生類股、香港銀行股、澳洲通訊股等防禦性類股，並增加利基澳洲金礦股、泰國煤礦股、新加坡地產股配置。據晨星的統計，另一檔同樣是最高星級五顆星的先機亞太股票基金則是重壓澳洲與香港，持股比重達2成左右；安本環球亞太股票基金投資比重則偏重在新加坡，占27.5％、香港則占14.11％、印度則占 1成左右，在澳洲持股反而不像其他基金一樣高，僅占5.17％。