聯測併入聯科 前進美星掛牌

新加坡聯合科技（ UTAC ）昨（13）日宣布，併購台灣第三大記憶體測試廠聯測科技，每股聯測將可轉換 1.6股的UTAC，交易價格相當每股32元，總交易金額 156 億元，是近年來國內最大的IC封測業合併案。這兩家公司的大股東都是所羅門，因此也是集團資源的整合。所羅門及其旗下子公司持有聯測 12.46 萬張股票 ，是最大股東，持股比率25.44％，轉換 U-TAC股票後，持股數為 1.99億股，占新UTAC的12.29％比率，仍是最大股東，此次交易潛在利益25.8億元，每股純益貢獻近 7 元。聯測科技及所羅門董事長陳健三昨天表示，聯測擁有 DDRII後段關鍵WBGA封測技術，併入新加坡聯合科技後，將達到營運綜效；除了在新加坡掛牌外，下半年規劃赴美國發行存託憑證（ADR）。聯測表示，雙方昨天簽署換股合約，每股聯測股票可換成UTAC 1.6股，以UTAC股票12日在新加坡交易所收盤價計算，總交易金額達 4.757億美元。換算成新台幣， UTCA以每股 32元收購聯測，所羅門每股成本 11.3元，獲利25.8億元。台灣聯測總經理蔡宗哲除續掌台灣聯測外，也將出任新加坡聯測副董事長，管理新加坡、台灣與大陸上海外高橋的兩岸三地封測集團，也成為目前台灣封測廠中，繼南茂科技之後，最具地理優勢的封測廠。本案顧問台灣花旗環球董事長杜英宗表示，這將是第一宗外國上市公司以股份轉換方式，與台灣公司進行企業併購案例，預期將帶動半導體測試封裝產業的國際合作。UTAC 成立於1997年，為全球領導測試封裝公司，去年營業額達 1.15億美元，今年2月9日在新加坡證券交易所掛牌上市。U-TAC將發行新股7.83億股，交換聯測全部股權。聯測董事會 9 日通過今年財測，年營收目標為 37.3億元，獲利目標為9.67 億元。原聯測股東將取得 UTAC 三席董事，新事業體將配合業務成長需要增聘專業人員，聯測在台灣仍將繼續存續營運，但會自興櫃市場下市。雙方換股合約仍須經雙方股東會通過，並經相關主管機關核准後，始正式生效。聯測預定 6月30日與UTAC同時召開股東會，9 月底以前完成股份轉換。