台廠伸手最上游 終於摸到發球權

過去在TFT面板裡佔材料成本比重相當高的各種光學膜（擴散膜、稜鏡片、增亮膜等），終於即將走入整合的階段，但是如果要掌握這一波變革的關鍵，直接掐住最上游材料的供給，將是決定未來能夠發揮多少COST DOWN（降低成本）效力的關鍵。以台灣面板廠現在的量產規模來說，的確是已經具備有掌握發球權的實力了。過去還在擔任友達總經理職務的副董陳炫彬曾經表示，整個面板業的供應鏈綿長，但是「上游的上游」，卻始終是台灣面板業者心中永遠的痛，這些關鍵原材料（例如偏光膜用的TAC、光學膜的PET等）毛利高也就算了，但因為幾乎都掌握在外商手中，缺貨時台灣面板廠可以說是一點辦法也沒有，就算你會做偏光膜，但是偏光膜的材料你也買不到，受制於人的狀況可說相當嚴重。不過現在狀況變了，因為大家都要設法降低材料成本，過去面板模組成本中所佔比重最高的背光模組（約二五％左右），擴散膜與增亮膜等光學膜又是背光模組中成本最高的材料，吃掉背光模組成本約三八％比重，因此簡化光學膜結構也就順理成章變成降低材料成本的應變之道。當然，台灣面板廠不會放過這個自己可以掌握最上游材料的好機會。以往，如果自己要做這東西，第一是技術問題，加上專利一堆，不能做。第二是上游材料商可能對你斷料，未蒙其利、先受其害。但是現在狀況丕變，這是新的東西，加上台灣面板廠夠大了（友達一家全球面板市佔率就超過二成），材料供應商也要買你的帳。友達董事長李焜耀日前在達信（光碟片與偏光膜廠）股東臨時會上曾說，要幫達信打第三隻腳，其中上游光學材料就是首選標的。但業內人士認為，投資光學原材料這類的公司，做出來的產品只有自己用，這樣的業務模式不太合邏輯，最好也能外銷到其他客戶端去，因此某種程度上也要拉拉國外客戶的手，因此合資成立新公司應該比較合理，可以吸引大家來合作。至於過去一直寡占材料市場的上游供應商，因為自己不作面板（去化產能有問題），現在客戶又越來越大了，許多談判的資源其實是比以前少了很多，因此若有機會牽手合作，至少在這塊市場還可以卡點位置、不至於被擠出去，何樂不為？