公告本公司董事會通過於壹億肆仟參佰萬股數(含)內之額度，辦理私

公告本公司董事會通過於壹億肆仟參佰萬股數(含)內之額度，辦理私募普通股1.董事會決議日期:100/03/162.私募資金來源:(1)以符合證券交易法第43條之6及原財政部證券暨期貨管理委員會九十一年六月十三日(91)台財證(一)字第0910003455號函等相關函令規定之特定人為限，且參與本次私募之應募人總數除銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他經主管機關核准之法人或機構外，不得超過三十五人。(2)應募人如為策略性投資人:A.應募人之選擇方式與目的：為取得新技術與設備，擴大本公司未來產品銷售出口，持續生產成本的降低，新製程技術的開發，生產方法的改進，以及自動化的提升，應募人之選擇以本公司所需技術與設備提供者，或可改善本公司財務結構，或其他業者可提供業務整合利基，或可協助本公司拓展產品銷售通路及銷售市場之策略性投資人為限。B.必要性：有鑑於近來太陽能產業朝同業、上下游整合或合縱聯盟之趨勢日趨明顯，為提升本公司之競爭優勢，改善公司財務體質，提昇技術開發與生產製程能力，引進提供先進技術與設備或擴大本公司未來產品銷售出口及抗衡同業的規模擴大之策略投資人，為本公司長期發展之必要策略。C.預計效益：藉由應募人之加入可提高轉換效率，降低成本，提高公司製程整合能力，改善公司財務結構，或直接或間接打開客戶通路，提供多樣化太陽能產品以提升產品銷售數量。3.私募股數:擬相當於壹億肆仟參佰萬股數(含)之額度辦理私募普通股案。4.每股面額:每股新台幣10元。5.私募總金額:授權董事會於股東臨時會決議後，於一年內一次發行。6.私募價格:(1)私募普通股之參考價格係依定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，與定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，二基準計算價格較高者定之。前述私募普通股參考價格訂定之依據符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，故應屬合理。(2)本次私募普通股發行價格以不低於參考價格之五成為訂定依據。此成數已洽請獨立專家出具私募價格合理性意見書，委請股東臨時會於不低於股東臨時會決議訂價依據與成數之範圍內授權董事會訂定之，惟不低於股票面額。(3)本次私募暫定價格為每股新台幣28元。(4)本私募實際發行價格之訂定將依據股東臨時會所決議訂價依據與成數範圍，並參考本公司經營績效、未來展望及最近期市場股價，實屬合理。(5)實際定價日授權董事長視日後洽特定人情形決定之。7.員工認購股數:不適用。8.原股東認購股數:不適用。9.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法規定，本次私募之普通股於交付日起三年內，除證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，不得對其他對象再行賣出，並委請股東臨時會授權董事會在本次私募之普通股將自交付日起滿三年後，視當時狀況是否依相關規定向中華民國證券櫃檯買賣中心或本公司當時所掛牌交易之其他證券交易所取得核發上市櫃標準之同意函後，向行政院金融監督管理委員會（下稱「金管會」）申報補辦公開發行程序，並申請上市櫃或興櫃交易。10.本次私募資金用途:購置機器設備、擴充廠房設備、償還銀行借款、維持穩健財務結構、海外購料、充實營運資金等一項或數項資金需求。11.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。12.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。13.其他應敘明事項:(1)本次私募普通股得於股東臨時會決議之日起一年內一次辦理。(2)本次私募普通股之最終發行股數、發行條件、募集金額、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來如經主管機關修正或因客觀環境變更而有所修正時，委請股東臨時會授權董事會依規定辦理。(3)擬提請股東臨時會通過本私募案，並授權董事長或其指定之人代表本公司簽署一切有關發行本次私募普通股之契約或文件、辦理一切有關發行本次私募普通股所需事宜。(4)本公司擬於壹億肆仟參佰萬股數(含)內之額度，以擇一或二者搭配方式，辦理私募普通股及/或現金增資發行普通股。