台灣高鐵募集及交付九十八年第一次國內有擔保指定用途普通公司債

主旨： 台灣高速鐵路股份有限公司募集及交付九十八年第一次國內有擔保指定用途普通公司債公告(募集與交付日訂於99年1月12日) 公告內容 主旨：公告募集及交付本公司九十八年第一次國內有擔保指定用途普通公司債依據：一、本公司民國九十八年十二月十日第五屆第四次董事會會議決議。二、行政院金融監督管理委員會民國九十九年一月四日金管證發字第0980069916號函申報生效。三、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心九十九年一月十一日證櫃債字第0990400009號函。四、公司法第二百五十二條第一項之規定。五、證券交易法第三十四條第一項之規定。公告事項：一、公司名稱：台灣高速鐵路股份有限公司。二、公司債總額及債券每張之金額：本公司債總額為新台幣參拾伍億元整，債券每張金額為新台幣壹仟萬元壹種。三、公司債之票面利率及計息方式：本公司債之票面利率為年利率1.65％，自發行日起依票面利率，每年單利計、付息一次。四、公司債償還方法及期限：本公司債到期一次還本。五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由融資資金及營業收入項下編列預算支應，並依代理還本付息合約之規定，交付還本付息代理機構為兆豐國際商業銀行營業部，以備兌付到期本息。六、公司債募得價款之用途及運用計劃：充實營運資金。七、前已募集公司債者，其未償還之數額：截至民國九十八年九月三十日止，為新臺幣參佰貳拾柒億捌仟參佰伍拾壹萬柒仟零捌拾貳元(NT$32,783,517,082)整。八、發行價格：本公司債於發行日依票面金額十足發行。九、公司股份總額與已發行股份總數及其金額：截至民國九十八年十一月三十日止，額定股本總額為新臺幣壹仟貳佰億元 (NT$120,000,000,000)整，每股面額新臺幣壹拾元(NT$10)整，按面額發行普通股新臺幣陸佰伍拾億參仟貳佰參拾貳萬陸仟肆佰柒拾元 (NT$65,032,326,470)整。按面額發行甲種記名式可轉換特別股新臺幣貳佰陸拾億陸仟萬元(NT$26,060,000,000)整，按面額發行乙種記名式可轉換特別股新臺幣參億肆仟零肆拾玖萬伍仟元(NT$340,495,000)整，按每股9.3元發行丙種記名式可轉換特別股，發行金額 (面額)新臺幣壹佰參拾捌億捌仟玖佰肆拾貳萬壹仟陸佰元(NT$13,889,421,600)整。十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：截至民國九十八年六月三十日止，該項餘額為新臺幣貳佰陸拾捌億捌仟零壹拾捌萬伍仟玖佰元(NT$26,880,185,900)整。十一、公司債債權人之受託人：本公司債由元大商業銀行股份有限公司為債權人之受託人，以代表債權人之利益行使查核及監督本公司履行本公司債發行事項之權責。凡持有本公司債之債權人，不論係於發行時認購或中途買受者，對於本公司與受託人間簽訂之受託契約規定受託人之權利義務及本公司債發行辦法均予同意承認，並授與受託人有關受託事項之全權代理，此項授權並不得中途撤銷，至於受託契約內容，債權人得在規定營業時間內隨時至本公司或受託人營業處所查閱。十二、代收款項之銀行名稱及地址：兆豐國際商業銀行金控總部分行(台北市忠孝東路二段123號)。十三、承銷或代銷機構：無。十四、有發行擔保者，其種類、名稱：本公司債由兆豐國際商業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、臺灣土地銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、萬泰商業銀行股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、大眾商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司及臺灣新光商業銀行股份有限公司等二十家金融機構依履行公司債保證義務契約保證。倘發行公司未能依約定按期還本付息者，本公司債即視為全部到期，保證銀行即依履行公司債保證義務契約之加速到期條款履行保證義務。十五、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。十六、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。十七、附認股權者，其認購辦法：不適用。十八、簽證機構：無。十九、還本付息代理機構：本公司債委託兆豐國際商業銀行金控總部分行代理還本付息事宜，並依臺灣集中保管結算所股份有限公司提供之債券所有人名冊資料，辦理本息款項劃撥作業，由還本付息代理機構製作扣繳憑單，並寄發債券所有人。二十、預定募集期間及交付日期：本公司債訂於 99年1月12日募集與交付。二十一、公司債預定發行日及期限︰本公司債為三年期，自99年1月12日開始發行，至102年1月12日到期。