儒億科技董事會決議與堤勝工業股份有限公司合併案

1.事實發生日:94/09/092.發生緣由:一、董事會決議日期:94/09/09二、參與合併公司名稱:堤勝工業股份有限公司三、參與合併公司主要營業項目：(1)儒億科技股份有限公司主要營業項目: 汽機車及其零件製造、模具製造。(2)堤勝工業股份有限公司主要營業項目: 汽機車及其零件製造、模具製造。四、合併之目的: 為響應政府鼓勵企業合併經營之政策，進行組織調整，發揮企業經營效率，以達到整合資源、掌握關鍵技術、擴大營業規模、提昇經營管理能力、降低成本及促進合理經營。五、合併換股比率及其計算依據:(1)擬以堤勝工業股份有限公司普通股股票每1股換發儒億科技股份有限公司普通股股票1.7股。(2)此換股比率係雙方公司同意以截至94年6月30日止經會計師查核簽證財務報告之每股淨值為計算換股比率主要參考基礎，並衡酌經營績效、經營規模及未來發展方向等因素並參考專家意見後共同議定，但此換股比率須提報股東會決議後確認。六、預定完成日程:預計合併基準日為95年1月1日。七、預計合併股東會日期:94年10月31日。八、公司法第三一七條之一所定合併契約應記載事項:(1)本公司與堤勝工業股份有限公司進行合併後，本公司為存續公司，堤勝工業股份有限公司為消滅公司，合併後存續公司名稱為「儒億科技股份有限公司」。(2)堤勝工業股份有限公司股東每1股普通股股份得換發儒億科技股份有限公司普通股股票1.7股，預計本公司因合併發行普通股股份17,625,600股予堤勝工業股份有限公司之股東。(3)不滿一股之畸零股由儒億科技股份有限公司以發行面額，按比例折算現金發放至「元」為止，並授權董事長洽特定人以面額承購。(4)合併後之公司章程依儒億科技股份有限公司原訂之公司章程，如有必要得修改之。九、合併後預計產生效益: 進行資源整合以有效降低營運成本，提昇整體營運績效及競爭優勢。十、合併對每股淨值、每股盈餘之影響: 合併後藉整合雙方產能及業務市場資源，以提昇市場競爭力，對合併後每股淨值及每股盈餘應有正面的助益。十一、參與合併未上市(櫃)公司最近二年度資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表主要會計科目金額:單位:新台幣元項 目 93/12/31 92/12/31流動資產 $471,626,683 $366,276,943現金及約當現金 31,462,858 35,384,302應收款項 327,748,033 245,003,054存貨 48,641,096 40,333,020其他流動資產 63,774,696 45,556,567長期投資 10,122,000 22,773,966固定資產 354,712,067 305,196,848土地 110,441,821 85,628,133房屋 111,656,183 111,388,289機器設備 233,300,825 199,856,416運輸設備 2,232,475 2,862,637辦公設備 16,623,756 15,236,980水電設備 51,091,604 50,914,104租賃資產 228,594 -其他設備 29,955,309 29,138,880減:累計折舊 (209,708,632) (189,969,567)預付資產款 8,890,132 140,976無形資產 9,520,412 11,543,812其他資產 15,895,370 18,773,774資產總計 $861,876,532 $724,565,343流動負債合計 $583,980,127 $492,748,476短期借款 140,000,000 125,000,000應附短期票券淨額 96,862,163 71,823,805應付款項 244,835,334 169,367,992應付費用 35,063,025 25,835,454一年內到期長借 52,666,668 81,455,840其他流動負債 14,552,937 19,265,385長期借款 75,458,328 71,642,766其他負債 12,130,872 11,714,453負債總計 671,569,327 576,105,695股本 103,680,000 103,680,000法定盈餘公積 25,819,059 24,861,402未分配盈餘 60,808,146 20,739,927未認列為退休金成本之淨損失 - (821,681)股東權益合計 190,307,205 148,459,648負債及股東權益總計 $861,876,532 $724,565,343單位：新台幣元項 目 93年度 92年度營業收入淨額 $1,004,419,435 $750,148,760營業成本 880,517,988 664,752,127營業毛利 123,901,447 85,396,633營業費用 73,888,104 65,733,996營業淨利 50,013,343 19,662,637營業外收入 5,961,205 6,614,477營業外支出 15,730,428