奇力新91年國內第一次無擔保轉換公司債 2002.04.01起圈購

鉅亨網資料中心／台北． 4月01日 04/01 15:06 元大京華證股份有限公司(6004)等公告包銷奇力新電子股份有限公司(2456)91年度第一次無擔保轉換公司債。 1.發行條件： (1)發行方式：詢價圈購。 (2)發行總額：新台幣 7億元整。 (3)票面金額：新台幣10萬元整。 (4)票面利率：年利率0%。 (5)發行期期： 5年期。 (6)債權人賣回權： >>債券發行滿 3年，以債券面額之110.71%贖回 (收益率為3.45%)； >>債券發行滿 4年，以債券面額之114.75%贖回 (收益率為3.50%)； (7)本轉換公司債之贖回權： >>本轉換公司債持有人於選擇依特別轉換價格轉 換後，其所轉換股份以時價計算之金額，以不 高於本轉換公司債受使賣回權或到期日應擬之 債券面額、當期應計票面利息及利息依前述規 定，本轉換公司債持有人。 ．持有滿 3年，其特別轉換價格佔時價之成數訂 定為82.12%。 ．持有滿 4年，其特別轉換價格佔時價之成數訂 定為79.23%。 ．持有至到期日，其特別轉換價格佔時價之成數 訂定為90.92%。 (8)轉換凍結期：發行日起滿 3個月。 2.承銷總數： 發行總金額為 7億元整，每張發行面額10萬元整， 計7000張。 3.承銷商自行認購數量佔承銷總數之比例： 承銷商自行認購數量為350張，佔承銷數量5%。 4.提出詢價圈購數量佔承銷總數之比例： 提出詢價圈購數量為6650張，佔承銷數量95%。 5.預計承銷價格及轉換價格： (1)預計承銷價格範圍為每張10萬元，按面額十足發 行。 (2)轉換價格以2002年02月04日為訂定轉換價格基準 日，取基準日(含)前10個營業日、前15個營業日 、前20個營業日之環科公司普通股之收盤價簡單 算術平均數之孰低者乘以轉換溢價率。 (3)圈購項目為轉換溢價率，圈購之範圍為 101%∼101%。 6.圈購期間：2002.04.01∼2002.04.04止