本公司董事會通過私募普通股定價及公告應募人資訊

1.董事會決議日期:111/07/26

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

(1)本次私募普通股之對象，以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理

委員會91年6月13日(91)台財證(一)字第0910003455號函規定之特定人為限。

(2)已洽定之應募人:

公司名稱/姓名 與本公司之關係

------------------------- ----------------

台灣健康運動投資股份有限公司 無

易昇鋼鐵股份有限公司 無

(3)法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與本公司之關係:

法人名稱：台灣健康運動投資股份有限公司

股東名稱 持股比例 與本公司之關係

---------------------- -------------------- ----------------

台灣鋼鐵股份有限公司 100% 無

法人名稱：易昇鋼鐵股份有限公司

股東名稱 持股比例 與本公司之關係

---------------------- -------------------- ----------------

慶欣欣鋼鐵股份有限公司 100% 無

4.私募股數或張數:20,000仟股

5.得私募額度:全數以不超過普通股 20,000,000股為限，於股東會決議日起一年內

分一次至三次辦理之。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)依據本公司111年6月14日股東常會決議，本次私募價格之訂定，以定價日前三

十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數或興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃

股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，

並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價；或定價日前最近期經

會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高

者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。

(2)茲以本次董事會召開日期111年7月26日為定價日，前三十個營業日普通股收盤

價簡單算術平均數或興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業

日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及

配息，暨加回減資反除權後之股價；或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱

之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者38.24元為參考價格，

故擬訂定32元為本次實際私募價格，為參考價之83.68%，不低於股東常會決議參

考價格之八成，故本次私募價格訂定方式及條件符合法令規定，應屬合理。

7.本次私募資金用途:安平遊艇城第二期開發案及高雄港愛河灣遊艇碼頭A區開發案。

8.不採用公開募集之理由:考量實際籌資市場狀況掌握不易，為確保增資之可行性，

籌資之時效性及便利性，故擬透過私募方式募集資金。另透過授權董事會視公司

實際營運需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。而私募有

價證券三年內限制轉讓之規定，將更確保本公司與策略性投資人之長期合作關係。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:111/7/26。

11.參考價格:38.24。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:32。

13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行

之普通股相同，惟依證券交易法第 43 條之 8 規定，除符合該條文規定之轉讓對

象及條件外，於交付日或劃撥日起滿三年始得自由轉讓。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.其他應敘明事項:本公司私募詳盡資料請參閱公開資訊觀測站私募專區。