公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜

1.事實發生日:111/04/012.公司名稱:美達科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股 4,694,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣46,940,000元， 業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年3月22日證櫃審字 第1110001527號函申報生效在案。二、本次增資發行新股，除依公司法第267條規定，保留發行新股總數 15%，計704,000股由員工認購，員工若有認購不足或放棄之部分， 授權董事長洽特定人認購之。其餘85%，計3,990,000股依證券交易 法第28條之1規定及本公司108年6月6日股東臨時會決議通過，原股 東放棄優先認股之權利，全數提撥供本公司辦理上櫃前之公開承銷 ，不受公司法第267條之限制。另對外公開承銷認購不足部分，依 「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理 辦法」相關規定辦理。三、本次上櫃前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦 理承銷。競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會 申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無 償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限， 定為每股新台幣76.85元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標 ，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標 單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.08 倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣83元溢價發行。四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。五、本次現金增資發行新股認股繳款期間： (1)競價拍賣期間：111/04/11~111/04/13 (2)公開申購期間：111/04/19~111/04/21 (3)員工認股繳款期間：111/04/19~111/04/21 (4)競價拍賣扣款日期：111/04/20 (5)公開申購扣款日期：111/04/22 (6)特定人認股繳款日期：111/04/26~111/04/27 (7)增資基準日：111/04/28六、本次現金增資發行新股，其權利義務與原有之股份相同。