本公司擬報請財政部核轉行政院同意提前動支108年度土地作價增資

本公司擬報請財政部核轉行政院同意提前動支108年度土地作價增資及轉投資臺灣銀行預算新臺幣420億元，暨辦理私募發行普通股及應募臺灣銀行私募發行普通股。1.事實發生日:108/04/252.發生緣由:(1)董事會決議日期:108/04/25(2)私募有價證券種類:本公司將於報經相關機關核准後，辦理私募發行普通股。(3)私募對象及其與公司間關係:財政部持有本公司100%股權，為本公司唯一股東。(4)私募股數或張數:1,400,000,000股(5)得私募額度:新臺幣42,000,000,000元(6)私募價格訂定之依據及合理性:以最近期經會計師查核簽證之財務報告顯示之本公司每股淨值為參考價格，並以不低於參考價格之八成，作為價格訂定之參考依據。(7)本次私募資金用途:用於轉投資本公司100%持有之子公司臺灣銀行，以提升其資本適足率。(8)不採用公開募集之理由:依證券交易法第22條及發行人募集與發行有價證券處理準則第12條之現行規定，目前公開招募發行新股之出資方式，僅限於現金、貨幣債權與技術等三種，並不包括土地作價增資。本案採私募方式，符合證券交易法規。(9)實際定價日:待向相關機關申請核准後，另召開董事會訂定之。(10)參考價格:以最近期經會計師查核簽證之財務報告顯示之本公司每股淨值，作為參考價格。(11)實際私募價格、轉換或認購價格:預定每股新臺幣30元，待向相關機關申請核准後，另召開董事會訂定之。(12)本次私募新股之權利義務:除依法私募股票限制轉讓之外，其餘與已發行之普通股相同。3.因應措施:依相關規定程序辦理。4.其他應敘明事項:(1)本案係依臺灣金融控股股份有限公司條例第12條之1，及本公司(含臺灣銀行)報經行政院107年7月17日核復原則同意之土地作價增資計畫辦理。(2)本公司將以本次私募取得土地作價增資子公司臺灣銀行，即應募臺灣銀行私募發行普通股。