公告本公司114/09/05董事會決議113年第四次私募普通 |昶虹國際

公告本公司114/09/05董事會決議113年第四次私募普通股定價相關事宜

1.事實發生日:114/09/05

2.發生緣由:113年第四次私募普通股定價相關事宜

1.董事會決議日期:114/09/05

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:無

本次募集普通股之對象以符合證券交易法第43條之6之特定人

為限，目前預計參與本次私募之特定人為呂竑毅.林福裕

楊文夏.卓煜哲先生。

4.私募股數或張數:25,000,000股

5.得私募額度:不超過100,000,000股，於股東會決議日起

一年內分4次辦理。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

依據公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項第二條參

考價格：第3款，未上市（櫃）或未在證券商營業處所買賣之

公司，以定價日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告

顯示之每股淨值。

考量本公司營運狀況、未來展望、私募有價證券原則上受限於

三年不得自由轉讓以及最近本公司股價情形，並依據「公開

發行公司辦理私募有價證券應注意事項」及相關法令進行定價

，故本次私募實際發行價格訂定應有其依據及其合理性。

7.本次私募資金用途:因應未來新事業發展、充實營運資金。

8.不採用公開募集之理由:考量私募具有迅速簡便之特性，

及因應新事業快速發展而需充實營運資金，並考量市場狀況

及掌握募集資金之時效，故擬透過私募方式發行普通股向

特定人籌募款項。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:114/09/05

11.參考價格:0.81

12.實際私募價格、轉換或認購價格:0.8

13.本次私募新股之權利義務:

本次私募普通股之權利義務與本公司原普通股股份相同，

惟依「證券交易法」第四十三條之八規定，除符合特定情形外

，私募有價證券自交付日起三年後得自由轉讓。本公司私募普

通股自交付日起滿三年後，授權董事會視市場環境及本公司營運

實際需求，擇適當時機依相關規定向臺灣證券交易所股份有

限公司申請並取得核發符合上市標準之同意函後，向金融監督

管理委員會申報補辦公開發行並申請上市交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購

普通股後對上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、

A/已發行普通股):不適用

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權

流通性偏低之因應措施:不適用

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無