公告本公司董事會決議私募普通股定價相關事宜 ｜華立捷科技

1.事實發生日:114/10/15

2.發生緣由:

(1).董事會決議日期:114/10/15

(2).私募有價證券種類：普通股

(3).私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6第1項規定之特定人，

及經114年06月19日股東常會決議通過之應募人募集之。本次私募應募人為本公司

大股東威盛電子股份有限公司。

(4).私募股數或張數：18,190,000股。

(5).得私募額度：本公司私募普通股案業經114年06月19日股東常會決議通過，預計

於40,000,000股額度內辦理私募普通股；本次私募普通股擬發行股數為18,190,000股。

(6).私募價格訂定之依據及合理性：

依據114年06月19日股東常會之決議，本次私募普通股之參考價格係依定價日最近期

經會計師核閱財務報告之每股淨值7.35元；本次私募普通股發行價格以不低於參考

價格之八成訂定之。

A.以本次董事會召開日期為定價日。

B.本次私募普通股實際發行價格為每股11元。

C.私募實際發行價格之訂定，除符合主管機關之法令及股東會決議外，並考量證券

交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。

(7).本次私募資金用途：將視公司資金需求規劃，充實營運資金、償還借款、資本性

支出、轉投資等資金用途中擇一或多項併同辦理。

(8).不採用公開募集之理由：因私募方式相對於公開募集迅速簡便及具時效性，且

私募股票有限制轉讓之規定，更可確保公司與應募人之長期合作關係，故不採用公開

募集而擬以私募方式辦理現金增資發行新股。

(9).獨立董事反對或保留意見：無。

(10).實際定價日：114/10/15

(11).參考價格：7.35元

(12).實際私募價格、轉換或認購價格：11元

(13).本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法

第43條之8規定，本次私募普通股除符合特定情形外，於交付日起滿三年始得自由轉讓，

擬授權董事會依相關法令規定向主管機關申報補辦公開發行。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)本次私募繳款期間：114年10月15日至114年10月28日。

(2)本次私募增資基準日：114年10月28日。

(3)本次私募發行普通股案，除私募價格外，包括繳款期間、增資基準日及權利、義務

或任何與本次私募普通股有關之未盡事宜，如因實際作業需要、主管機關核示或法令

修改或而需變更時，提請董事會授權董事長全權處理之。

(4)本案經第3屆第8次審計委員會於114年10月15日審議通過，提報董事會決議。