公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜

1.事實發生日:114/11/21

2.公司名稱:德鴻科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫

定承銷價格相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增

資發行普通股3,591,000股，每股面額新台幣10元，

總額新台幣35,910,000元，業經財團法人中華民國

證券櫃檯買賣中心114年10月30日證櫃審字第11400

08724號函申報生效在案。

二、本次增資發行新股，除依公司法第二百六十七

條規定保留增資發行股數14.982%計538,000股供員工認

購，除前項保留員工認購外，其餘3,053,000股，

依證券交易法第28條之1規定及本公司114年5月22

日之股東常會決議通過，原股東全數放棄優先認股

以供全數提撥辦理上櫃前之公開承銷，不受公司法

第267條關於原股東按原有股份比例儘先分認之規

定限制。對外公開承銷認購不足之部分，依據「中

華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有

價證券處理辦法」規定辦理。

三、本次現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公

開申購方式辦理承銷。

競價拍賣最低承銷價係以向中華民國證券商業同業

公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業

日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除

息後簡單算術平均數之七成為其上限。爰暫定最低

承銷價格(競價拍賣底價)為每股新台幣26.05元，

依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標

價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格

及其數量加權平均所得之價格為之，並以不高於最

低承銷價格之1.3倍為上限，爰暫定最低承銷價格

之1.19倍，每股價格暫定以新台幣31元溢價發行。

四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。

五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

(1)競價拍賣期間：民國114年11月26日至民國114年

11月28日。

(2)公開申購期間：民國114年12月1日至民國114年

12月3日。

(3)員工認股繳款日期：民國114年12月3日至民國

114年12月4日。

(4)競價拍賣扣款日期：民國114年12月1日。

(5)公開申購扣款日期：民國114年12月4日。

(6)特定人認股繳款日期：民國114年12月5日至民

國114年12月8日。

(7)增資基準日：民國114年12月9日。

六、本次增資發行之新股採無實體發行，其權利義

務與原已發行股份相同。